(Alliance News) - Energean PLC giovedì ha dichiarato che venderà il suo portafoglio di petrolio e gas in Egitto, Italia e Croazia, per concentrarsi sui suoi campi di gas in Israele e Marocco.

Energean è una società di produzione, sviluppo ed esplorazione energetica con sede a Londra e possiede un portafoglio di attività nel Mediterraneo e nel Mare del Nord britannico.

L'azienda ha dichiarato che l'accordo con Carlyle International Energy Partners, parte della società di private equity Carlyle Group, ha un valore di 945 milioni di dollari. Di questi, 820 milioni di dollari USA sono sicuri.

I proventi saranno sufficienti per rimborsare un'obbligazione societaria di 450 milioni di dollari USA e per consentire il pagamento di un dividendo speciale di 200 milioni di dollari USA agli azionisti di Energean, ha dichiarato la società.

"Questa vendita consente a Energean di razionalizzare il portafoglio e di concentrarsi sulla sua strategia di sviluppo del gas, basata sul giacimento di Karish in Israele e sul recente farm-in del giacimento di Anchois in Marocco. Questa strategia mira a massimizzare la monetizzazione degli asset (attraverso un modello di sviluppo e gestione), la generazione di flussi di cassa liberi e i ritorni agli azionisti", ha spiegato Energean.

"La transazione ottimizza anche il portafoglio dismettendo le attività a vita avanzata, eliminando oltre il 60% delle passività di smantellamento del gruppo e migliorando la generazione di free cashflow nel breve-medio termine".

L'Amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas, ha dichiarato: "Guardando al futuro, questa transazione sblocca la capacità di gestione e la flessibilità finanziaria per guidare la crescita futura. La nostra attenzione si concentrerà ora sulla creazione di un valore maggiore dalle nostre attività in Israele e sulla valutazione di nuove opportunità che si adattino ai principali driver aziendali di Energean: il pagamento di un dividendo affidabile, la riduzione della leva finanziaria, la crescita e il nostro impegno verso il net zero.

"Carlyle è il giusto custode della base di asset e creerà una casa eccellente per i nostri colleghi. Auguriamo loro ogni successo e non vediamo l'ora di osservare i loro progressi. Voglio ringraziare tutti i nostri colleghi con sede in Egitto, Italia e Croazia per il loro duro lavoro e la loro dedizione nel corso degli anni".

L'accordo dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.

Le azioni di Energean sono salite del 3,5% a 1.068,05 pence ciascuna giovedì mattina a Londra.

Di Tom Budszus, redattore slot di Alliance News

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