EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) ha annunciato la scadenza del periodo di "go-shop" di 30 giorni secondo i termini dell'accordo di fusione definitivo precedentemente annunciato, in base al quale un'affiliata di Vista Equity Partners Management, LLC (?Vista?) acquisirà EngageSmart per 23,00 dollari per azione in contanti. Il periodo di "go-shop"?

è scaduto alle 23:59 ET del 22 novembre 2023. In base all'accordo di fusione definitivo, EngageSmart e i suoi rappresentanti avevano il diritto di sollecitare e considerare proposte di acquisizione alternative da parte di terzi durante il periodo di "go-shop".

EngageSmart non ha ricevuto proposte di acquisizione alternative da terzi durante il periodo di "go-shop". Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre del 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura e che vengano ricevute le consuete approvazioni normative, nonché il voto affermativo dei detentori della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione della Società detenute da azionisti diversi dagli affiliati di General Atlantic, L.P. ("General Atlantic") e da alcuni funzionari della Società.

Al completamento della transazione, EngageSmart diventerà un'azienda privata, gli affiliati di Vista deterranno circa il 65% delle azioni in circolazione e gli affiliati di General Atlantic, un investitore globale leader, deterranno circa il 35% delle azioni in circolazione. Consulenti: Evercore agisce come consulente finanziario del Comitato Speciale e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agisce come consulente legale del Comitato Speciale. Goldman Sachs & Co.

LLC agisce come consulente finanziario esclusivo di EngageSmart. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP è il consulente legale di General Atlantic. BofA Securities e J.P. Morgan Securities LLC sono consulenti finanziari di Vista, mentre Kirkland & Ellis LLP è consulente legale di Vista.