Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) ha stipulato un accordo per l'acquisizione dell'attività Scanning Technology di Carestream Dental LLC da Carestream Dental Parent Limited per circa 580 milioni di dollari il 21 dicembre 2021. L'attività di Tecnologia di Scansione è composta dalle apparecchiature scanner intraorali di Carestream Dental (CS 3600, CS 3700 e CS 3800) e dal relativo software. Dopo il completamento dell'acquisizione, Carestream Dental continuerà a gestire le sue attività di tecnologia di imaging, software clinico e software di gestione dello studio leader di mercato, che offrono soluzioni innovative a studi dentistici, gruppi, DSO e partner industriali.

La transazione è soggetta alla soddisfazione di alcune condizioni di chiusura abituali, tra cui il ricevimento delle approvazioni normative applicabili, i requisiti legali e di consultazione dei dipendenti. È inoltre soggetta alle normative antitrust, alle approvazioni di terzi, alle dimissioni dei direttori dell'azienda target, all'esecuzione della riorganizzazione pre-chiusura e all'esecuzione di servizi transitori, accordi intellettuali, di distribuzione, di non concorrenza e di non sollecitazione. La transazione non è soggetta a condizioni di finanziamento o al voto degli azionisti. Si prevede che la transazione si chiuderà alla fine del primo trimestre/inizio del secondo trimestre del 2022. Al 10 febbraio 2022, si prevede che la transazione si chiuderà nel secondo trimestre 2022. La vendita dell'attività di tecnologia di scansione non solo fornirà un ricavo significativo che rappresenta il valore dei processi di innovazione dell'azienda, ma consentirà anche a Carestream Dental di concentrare i suoi investimenti e i suoi sforzi nel mercato altamente interessante e in crescita delle soluzioni tecnologiche e cloud dentali.

Jefferies LLC è consulente finanziario e Spencer Gilbert, Maurizio Levi-Minzi, Kevin Rinker, Christopher Garrett, Kim Le, Molly Stockley, Philippe Tengelmann, Franklin Mitchell, Kathleen Emberger, Peter Furci, Henry Lebowitz, Michael Schaper, Paul Rubin e Stuart Hammer di Debevoise & Plimpton LLP sono consulenti legali di Carestream Dental nella transazione. J.P. Morgan Securities LLC ha agito come consulente finanziario e Carlo Zenkner, Dan Lewis, Jeff Seroogy, Ben Schreiner, Vivek Ratnam, Chad Ehrenkranz e Michael Brueck di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Envista per la transazione.

Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) ha completato l'acquisizione dell'attività di tecnologia di scansione di Carestream Dental LLC da Carestream Dental Parent Limited il 20 aprile 2022. Questa attività sarà ribattezzata DEXIS e opererà come parte del Segmento Apparecchiature e Materiali di Consumo di Envista.