AutoStore, sostenuta da SoftBank, sarà la più preziosa nuova quotazione in Norvegia da due decenni quando sarà quotata alla Borsa di Oslo di Euronext più tardi mercoledì.

La società ha raccolto 2,7 miliardi di corone in contanti dall'emissione di nuove azioni, mentre i proprietari esistenti come Thomas H. Lee Partners, EQT e altri hanno venduto azioni per un valore di 15,3 miliardi di corone.

Dopo l'IPO, il flottante delle azioni AutoStore ammonterà a circa il 17,4% del capitale complessivo, a seconda dell'uso da parte dei bookrunners di un'opzione di over-allotment, nota anche come greenshoe, ha detto la società.

Fondato nel 1996, AutoStore ha 20.000 robot distribuiti attraverso più di 35 paesi per automatizzare i magazzini. L'azienda usa i robot per immagazzinare e recuperare i prodotti, permettendo ai clienti di immagazzinare quattro volte l'inventario nello stesso spazio.

In aprile, la giapponese SoftBank ha comprato https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC una quota del 40% della società norvegese per 2,8 miliardi di dollari, valutando AutoStore a circa 7 miliardi di dollari al momento. Softbank non ha venduto azioni nell'IPO.

AutoStore è la nuova quotazione di maggior valore della Norvegia dal debutto del 2001 di Statoil, ora conosciuta come Equinor, che è stata valutata 151 miliardi di corone al momento della sua IPO.

Quattro investitori chiave, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management e WCM Investment Management, si erano impegnati a investire 200 milioni di dollari ciascuno prima dell'IPO.

L'azienda, i cui clienti includono ASDA, Gucci e Lufthansa, prevede di utilizzare i proventi della IPO per ridurre il debito, investire nella crescita e consentire la vendita di azioni da parte dei suoi investitori.

AutoStore ha riportato un fatturato netto di 182,1 milioni di dollari l'anno scorso e si aspetta un fatturato di circa 300 milioni di dollari nel 2021, salendo a più di 500 milioni di dollari nel 2022 con una pipeline di progetti del valore di 3,4 miliardi di dollari attraverso 2.000 progetti.

Banchieri di Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, SpareBank 1 Markets e Moelis & Company sono stati coinvolti nell'affare, ha detto AutoStore.

($1 = 8,3474 corone norvegesi)