Equitable, franchising principale di Equitable Holdings, Inc. ha annunciato che i professionisti finanziari potranno ora assistere i loro clienti? VUL Optimizer attraverso la piattaforma Corporate Endowment Solutions (CES). CES offre ai professionisti finanziari una piattaforma full-service per le polizze dei loro clienti?

che va dalla vendita front-end e dal supporto avanzato per le illustrazioni, fino alla modellazione continua e alla rendicontazione delle attività e delle passività. Questo aiuta i professionisti finanziari a fornire un servizio più efficiente e ad aiutare i clienti a seguire i progressi delle loro polizze di assicurazione sulla vita individuali o aziendali come parte dei loro piani finanziari più ampi. La piattaforma CES è disponibile anche per i clienti, che possono così accedere facilmente alle illustrazioni e comprendere meglio le loro polizze.

Con l'aggiunta di VUL Optimizer a CES e alla sua piattaforma di amministrazione, i professionisti finanziari avranno accesso ai vantaggi dell'assistenza amministrativa del contratto per tutta la durata della polizza. La soluzione CES è disponibile per le polizze VUL Optimizer con premi pari o superiori a 20.000 dollari. Il supporto per i professionisti finanziari attraverso il CES include: l'accesso ai valori giornalieri per vedere i trasferimenti dei fondi e riequilibrare le attività investite; la possibilità di preparare revisioni annuali e fornire raccomandazioni di ribilanciamento; l'accesso ai file storici delle transazioni per i premi, le elezioni degli investimenti e le modifiche degli investimenti dall'inizio della polizza; l'accesso all'analisi trimestrale indipendente dei fondi e alla generazione di modelli strategici di asset allocation; e le notifiche delle modifiche alla polizza.