Equitable, un'organizzazione di servizi finanziari leader e franchising principale di Equitable Holdings, Inc. ha annunciato la nomina di Jim Kais a responsabile della sua attività Group Retirement, a partire dal 1° aprile 2024. Kais riporterà a Nick Lane, Presidente di Equitable, e si unirà al Comitato operativo dell'azienda. Kais succede a Jessica Baehr, che è stata recentemente nominata Presidente di Equitable Investment Management.

In questo ruolo, Kais sarà responsabile della strategia, del portafoglio prodotti, dell'esperienza del cliente e dei risultati finanziari del settore Group Retirement di Equitable, comprese le attività 403(b) e 457 esenti da imposte e il mercato 401(k) per le piccole imprese. Equitable è il principale fornitore di piani pensionistici 403(b) nel mercato degli educatori K-12, con 1.100 professionisti finanziari dedicati che servono oltre 800.000 educatori in tutto il Paese. L'azienda è anche uno dei principali fornitori di piani 457 per le amministrazioni locali e i comuni, e di soluzioni 401(k) per le piccole e medie imprese.

Prima di entrare in Equitable, Kais ha ricoperto il ruolo di Responsabile dei piani pensionistici presso Ameritas. Durante il suo incarico, ha notevolmente trasformato il sistema di distribuzione dei piani pensionistici dell'azienda, facendo crescere con successo l'attività. Ha anche una comprovata esperienza di lavoro con gli sponsor dei piani nei mercati dei piani 403(b), 457 e 401(k), avendo creato il business dei piani per più datori di lavoro (MEP) presso Ameritas.

Kais ha lavorato anche presso Transamerica per oltre un decennio, dove ha ricoperto diverse posizioni di leadership, tra cui quella di Vicepresidente senior per la practice Retirement dell'azienda. Prima di Transamerica, ha ricoperto vari ruoli presso ADP TotalSource, Prudential e Merrill Lynch. La veterana dell'azienda Jessica Baehr, che ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Gruppo Previdenza dal 2021, ha assunto una nuova posizione di leadership come Presidente di Equitable Investment Management.

Baehr continuerà a far parte del Comitato operativo di Equitable e riferirà al Chief Investment Officer Steven Joenk. Kais è stato riconosciuto nella lista delle "100 persone più influenti del 2022" di 401(k) Wire e ha testimoniato davanti al Congresso in tre diverse occasioni come esperto di politica e di materia sui piani pensionistici in pool (PEP), sulle normative fiduciarie e sui piani pensionistici gestiti dagli Stati. Fa parte del comitato consultivo dello SPARK Institute e del Comitato per i piani pensionistici dell'American Council of Life Insurers.

Kais ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Ursinus College e possiede le registrazioni FINRA Serie 6, 63 e 26 per i titoli. La veterana dell'azienda Jessica Baehr, che ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Gruppo Pensionamento dal 2021, ha assunto una nuova posizione di leadership come Presidente di Equitable Investment Management. Baehr continuerà a far parte del Comitato operativo di Equitable e riferirà al Chief Investment Officer Steven Joenk.

Baehr è entrata in Equitable nel 2011. I suoi precedenti ruoli di leadership includono anche il ruolo di Chief Operating Officer per le attività Vita e Benefici per i dipendenti dell'azienda e di Responsabile delle relazioni con gli investitori per Equitable Holdings. Prima di entrare in Equitable, Baehr ha iniziato la sua carriera nel settore no-profit, lavorando nell'istruzione superiore e nello sviluppo internazionale.

Ha conseguito una laurea in Studi internazionali con specializzazione in Studi russi e dell'Europa orientale e un Master in Business Administration presso la Fairfield University.