Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) aveva concordato di acquisire Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd. da Vahana Holdings SDN. BHD. per circa 240 milioni di MYR il 10 marzo 2020. Il prezzo sarà concordato tra le due parti in base al completamento della due diligence. A seguito di una debita deliberazione, il Consiglio di amministrazione (ad eccezione degli amministratori interessati, ossia Tan Sri Nathan Elumalay e Narishnath Nathan) ha deciso di accettare l'offerta, subordinatamente alla finalizzazione e all'esecuzione di un accordo definitivo di vendita di azioni in relazione alla transazione proposta e al soddisfacimento delle condizioni preliminari stabilite nella lettera di offerta e nell'accordo definitivo.

L'accordo è stato firmato il 30 giugno 2020. In base all'accordo, Eversendai acquisirà Vahana Offshore per 235 milioni di MYR. Il corrispettivo sarà pagato mediante l'emissione di 770.491.803 nuove azioni privilegiate convertibili e riscattabili di Eversendai ad un prezzo di emissione di MYR 0,305 ciascuna. Per l'esercizio finanziario 2019, Vahana Offshore ha registrato un fatturato di 48,5 milioni di MYR, un utile al netto delle imposte di 4,9 milioni di MYR, un utile al lordo delle imposte di 4,9 milioni di MYR, un attivo totale di circa 710 milioni di MYR e un passivo netto di 0,6 milioni di MYR.

La transazione è soggetta al completamento della due diligence, all'approvazione del Consiglio di amministrazione e degli azionisti di Eversendai, all'ottenimento da parte di Eversendai dell'approvazione di Bursa Securities per la quotazione delle nuove Azioni Eversendai derivanti dalla conversione dell'RCPS sul Main Market di Bursa Securities, ove richiesto, all'ottenimento da parte di Eversendai dell'approvazione o del consenso dei suoi finanziatori/creditori per, tra l'altro, la modifica della struttura del suo gruppo in seguito all'acquisizione delle Azioni di Vendita da parte di Eversendai; e Vahana Offshore ha ottenuto il Nuovo Finanziamento (come evidenziato da una lettera di offerta vincolante firmata o da un term sheet emesso da una banca o da un istituto finanziario autorizzato) ai termini e alle condizioni soddisfacenti per Eversendai. Eversendai Corporation Berhad e Vahana Holdings SDN. BHD hanno concordato di estendere il periodo di adempimento delle condizioni preliminari per un periodo di 6 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.


È necessaria l'approvazione di terzi e la transazione è condizionata alla firma dell'accordo definitivo. L'accordo definitivo sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di firma della lettera di offerta, ossia il 10 marzo 2020. Eversendai chiede di estendere il periodo di esclusiva al 31 marzo 2020 sia per Eversendai che per Vahana Holdings SDN. BHD. per finalizzare ed eseguire l'accordo definitivo. Eversendai Corporation Berhad e Vahana Holdings SDN. BHD hanno concordato di estendere il periodo di esecuzione dell'Accordo definitivo dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Eversendai Corporation Berhad e Vahana Holdings SDN. BHD hanno concordato il 30 aprile 2020 di estendere il periodo di esecuzione dell'Accordo Definitivo dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Eversendai Corporation Berhad e Vahana Holdings SDN. BHD, il 31 maggio 2020, hanno concordato di estendere il periodo di esecuzione dell'Accordo Definitivo tra le parti dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Le parti hanno concordato di estendere il periodo di adempimento delle condizioni preliminari per un periodo di 6 mesi dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

La transazione sarà completata entro il quarto trimestre del 2020. Si prevede che la transazione contribuisca positivamente ai guadagni futuri di Eversendai. MIDF Amanah Investment Bank Berhad ha agito come consulente finanziario, ZICO Insights Law LLC e Ince & Co Middle East LLP (Filiale di Dubai) hanno agito come consulenti legali, Baker Tilly Monteiro Heng PLT ha agito come contabile e BDO Capital Consultants Sdn Bhd ha agito come fornitore di fairness opinion per Eversendai.

A partire dal Il Consiglio di amministrazione di Eversendai ha annunciato che Eversendai e Vahana Holdings hanno concordato di estendere il periodo di adempimento delle condizioni sospensive, come stabilito nell'accordo di vendita, per un periodo di sei mesi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

.

Il Consiglio di amministrazione di Eversendai desidera annunciare che il 28 dicembre 2023 Eversendai e Vahana Holdings Sdn. Bhd. hanno concordato di comune accordo di risolvere il Contratto di Vendita Condizionata di Azioni con effetto immediato a causa del mancato adempimento di alcune condizioni preliminari stabilite nel Contratto di Vendita Condizionata di Azioni. Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) ha annullato l'acquisizione di Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd il 28 dicembre 2023.