Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) ha stipulato un accordo vincolante per acquisire Scott Dunn Ltd. il 31 gennaio 2023. Il valore aziendale della transazione è di 211 milioni di dollari australiani. L'acquisizione sarà finanziata attraverso un collocamento istituzionale da 180 milioni di AUD completamente sottoscritto e 40 milioni di AUD di liquidità esistente nel bilancio di FLT. Nei 12 mesi conclusi il 31 dicembre 2022, Scott Dunn ha generato un TTV di 199 milioni di AUD e un fatturato di 51 milioni di AUD. Il team di gestione esistente di Scott Dunn è stato mantenuto e continuerà a supervisionare l'attività sotto la proprietà di FLT, assicurando il mantenimento di un approccio di tipo business-as-usual. Il completamento dell'acquisizione non è soggetto ad alcuna condizione e si prevede che avvenga prima della fine di febbraio. Per Flight Centre, per i 12 mesi che si concludono il 30 giugno 2023, si prevede che la transazione sia accrescitiva dell'EPS di una percentuale media, proforma, per un anno intero di proprietà, prima della realizzazione delle sinergie e dell'impatto dei costi di transazione una tantum. George Weavil e Hannah Manning di Travers Smith LLP hanno agito come consulenti legali di Flight Centre Travel Group. PwC Corporate Finance LLP ha agito come consulente finanziario principale di Flight Centre. James Goold, Martin Yells, Paolo Palmigiano e Liz Wilson di Taylor Wessing LLP hanno agito come consulenti legali di Inflexion Private Equity Partners e del gruppo dirigente di Scott Dunn. Harris Williams & Co. Ltd. ha agito come consulente finanziario di Scott Dunn.

Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) ha completato l'acquisizione di Scott Dunn Ltd. il 7 febbraio 2023.