Le principali catene ospedaliere indiane stanno spostando la loro attenzione su centri e strutture più piccole, alla ricerca di crescita nel mercato sanitario in forte espansione, pur dovendo far fronte a costi immobiliari più elevati e alla scarsità di terreni nelle sue città.

Sebbene le strutture sanitarie scarseggino ancora nella maggior parte dell'India, soprattutto nelle città e nei centri più piccoli, i pazienti della nazione più popolosa del mondo stanno mostrando una maggiore preferenza per servizi specializzati ma accessibili, nell'era della pandemia post-COVID.

Si prevede che questa tendenza costituirà la base della domanda nel mercato sanitario indiano che, secondo le previsioni delle società di consulenza globale Boston Consulting Group e B Capital, dovrebbe crescere di quasi tre volte in otto anni, fino a raggiungere 458 miliardi di dollari nel 2030.

"Non costruiamo più strutture con 600-700 letti, perché bisogna soddisfare un micro mercato", ha detto l'Amministratore delegato e Direttore generale di Manipal, di proprietà di Temasek, Dilip Jose, sottolineando come la seconda catena ospedaliera indiana abbia intenzione di concentrarsi su unità con 250-325 letti.

Il cambiamento riflette anche i problemi di infrastruttura.

"Le città indiane metropolitane sono troppo grandi e il traffico in queste città rende difficile per le persone recarsi in un grande ospedale", ha detto un portavoce della catena di ospedali per bambini Rainbow.

Questo costringe gli ospedali a valutare i "micro mercati" all'interno delle città e a costruire ospedali più piccoli per soddisfarli.

L'India ha 1,3 posti letto ogni 1.000 persone, ben al di sotto del rapporto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 3 per 1.000, il che indica che ha bisogno di 2,4 milioni di posti letto aggiuntivi, come ha dimostrato uno studio della società di consulenza immobiliare Knight Frank e del suo partner statunitense Berkadia.

L'India ha bisogno di altri 2 miliardi di metri quadrati di spazio sanitario per soddisfare i suoi 1,42 miliardi di persone, secondo lo studio.

CAMBIAMENTO DI TASSO

Anche i fornitori di servizi sanitari stanno cercando di ottenere un maggiore profitto.

"Avvicinare i servizi ai clienti è in gran parte guidato anche dalle economie di scala, che funzionano meglio fino a un dimensionamento di 300-350 letti", ha detto Saurabh Mehrotra, direttore esecutivo, valutazione e consulenza di Knight Frank India.

Alcune catene ospedaliere come Fortis Healthcare, in parte di proprietà della malese IHH Healthcare, stanno cambiando marcia per far fronte alla volatilità dei prezzi degli immobili.

Durante l'espansione, Fortis si sta affidando soprattutto a siti "brownfield", ovvero terreni che sono stati costruiti in precedenza, piuttosto che a terreni che devono ancora essere sviluppati.

"Questo approccio ci permette di portare avanti in modo efficiente i nostri piani di espansione senza il peso della fluttuazione dei prezzi dei terreni", ha dichiarato Ashutosh Raghuvanshi, Amministratore Delegato e CEO di Fortis.

Manipal si affiderà alla formula "più piccolo è meglio" durante l'espansione nelle metropoli come Hyderabad e Pune, e nelle città di livello 2 in Kerala, Andhra Pradesh e Maharashtra, ha detto il CEO Jose.

La più grande catena ospedaliera privata indiana, Apollo Hospitals, mira ad aggiungere 2.860 posti letto nei prossimi tre anni, anche in città di livello 2 come Mysore e Varanasi, mentre Rainbow si concentrerà sull'espansione nelle città più piccole dell'Andhra Pradesh e del Tamil Nadu.

Secondo Mehrotra di Knight Frank, alcuni dei maggiori fornitori di servizi sanitari indiani si stanno orientando verso una strategia "asset-light", mantenendo i terreni e gli edifici fuori dai loro libri contabili, costringendo anche le società immobiliari commerciali a cambiare.

"Ora gli sviluppatori sono più propensi a costruire in locazione e ad avere un contratto di 20-30 anni con una visibilità sul flusso di cassa, piuttosto che costruire con lo scopo di vendere", ha detto il portavoce di Rainbow.