L'aumento della domanda di farmaci per l'obesità è stato sotto i riflettori della più grande fiera mondiale dei servizi farmaceutici di questa settimana, alimentando un boom per le aziende che riempiono e assemblano le penne per autoiniezione.

L'impennata delle vendite del farmaco Wegovy di Novo Nordisk, lanciato negli Stati Uniti a metà del 2021, ha spinto la casa farmaceutica danese a diventare l'azienda di maggior valore in Europa.

La rivale statunitense Eli Lilly è diventata l'azienda sanitaria di maggior valore al mondo quest'anno, grazie all'aumento della domanda del suo farmaco per il diabete Mounjaro, in vista dell'approvazione del suo utilizzo come trattamento per la perdita di peso negli Stati Uniti, prevista per la fine di quest'anno.

In un contesto di crisi globale dell'obesità, alcuni analisti prevedono che il mercato dei farmaci per la perdita di peso potrebbe valere 100 miliardi di dollari entro il 2030. Alcune aziende, come West Pharmaceutical Services, il cui prezzo dell'azione è salito del 37% fino ad oggi, stanno già fornendo componenti per le penne per iniezioni e stanno raccogliendo ricchi frutti dall'attività. Altre aziende specializzate in parti del processo di produzione delle iniezioni sono in lizza per ottenere una posizione più importante, aumentando la loro capacità.

Wegovy e Mounjaro, entrambi somministrati una volta alla settimana, fanno parte di una classe di farmaci chiamati agonisti del recettore GLP-1, originariamente sviluppati per il diabete di tipo 2, che sopprimono l'appetito.

"Avere la capacità di servire la domanda di produzione di GLP-1 ora è oro, e c'è un po' di corsa agli armamenti per catturare quella quota di mercato", ha detto Tommy Erdei, senior healthcare investment banker di Jeffries, prima della fiera CPHI, che si tiene a Barcellona questa settimana.

Il processo specialistico di riempimento delle siringhe utilizzate nelle penne, chiamato fill-finish asettico o sterile, è particolarmente richiesto.

Thermo Fisher sta convertendo un edificio che produce compresse e pillole nel suo stabilimento della Carolina del Nord, negli Stati Uniti, per svolgere invece il lavoro di riempimento sterile, ha detto un portavoce dell'azienda.

Tre fonti che hanno familiarità con la questione hanno detto che il sito si occuperà delle attività GLP-1. Non hanno voluto fare il nome del cliente, ma hanno detto che il sito è stato convertito. Non hanno voluto fare il nome del cliente, ma Thermo sta già riempiendo le penne Wegovy per Novo in North Carolina.

Altre aziende di servizi farmaceutici stanno seguendo l'esempio.

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, una filiale della giapponese Fujifilm Corp, prevede di annunciare entro la fine di quest'anno un importante contratto con un'azienda per il lavoro di riempimento e finitura sterile presso le sue strutture ampliate in Texas e in Danimarca, ha dichiarato a Reuters il CEO Lars Petersen.

Mentre le grandi aziende farmaceutiche hanno spesso esternalizzato parti della loro produzione per risparmiare, Novo e Lilly si affidano all'esperienza dei produttori di farmaci a contratto in tecnologie più recenti, come il fill-finish sterile, ha detto Andre Valente, partner dell'ufficio di Londra di L.E.K. Consulting, che offre consulenza agli investitori nel settore sanitario.

La manna, che sta aiutando a compensare la perdita dei lucrosi contratti per il vaccino COVID-19 per molte aziende di servizi farmaceutici, è stato un tema caldo alla fiera, soprattutto perché Novo e Lilly non hanno rilasciato molti dettagli sulle loro catene di fornitura di produzione o sui loro partner. Le due aziende non hanno nemmeno dettagliato i piani per aumentare la produzione interna, anche se spendono miliardi per aumentare la produzione.

GRANDI OPPORTUNITÀ

Catalent ha dichiarato a Reuters all'inizio di questo mese di avere una nuova capacità di riempimento e finitura sterile in arrivo nel suo stabilimento in Italia nel 2024. Una fonte presente alla fiera ha detto che la costruzione di un'altra linea di produzione in quel sito potrebbe iniziare non appena i lavori attuali saranno terminati.

L'azienda riempie già per Novo nei suoi stabilimenti in Belgio e negli Stati Uniti.

PCI Pharma Services, che assembla e confeziona dispositivi auto-iniettabili, ha investito centinaia di milioni di dollari negli ultimi cinque anni per posizionarsi in modo da soddisfare la domanda che vedeva arrivare per i farmaci GLP-1, ha detto il CEO Salim Haffar.

L'azienda stima che avrà la capacità di gestire circa la metà del volume di assemblaggio dei dispositivi per i farmaci contro l'obesità e il diabete che saranno in commercio nella classe entro il 2030, ha detto. Ha rifiutato di quantificare ulteriormente.

Il farmaco per il diabete Mounjaro di Lilly potrebbe anche dare una spinta alle aziende che producono ingredienti farmaceutici attivi (API) con esperienza nella produzione di peptidi, hanno detto i dirigenti. Novo produce i suoi API all'interno dell'azienda. (Relazione di Maggie Fick; Redazione di Josephine Mason e Susan Fenton)