Sema4 Holdings Corp. (NasdaqGS:SMFR) ha concluso un accordo per l'acquisizione di GeneDx, Inc. da OPKO Health, Inc. (NasdaqGS:OPK) per circa 620 milioni di dollari il 14 gennaio 2022. Il prezzo d'acquisto è di circa 623 milioni di dollari, inclusi i contanti iniziali, il corrispettivo in azioni e il corrispettivo contingente in base alle pietre miliari commerciali. Secondo quanto riferito, Sema4 pagherà a OPKO Health un corrispettivo aggregato di 150,0 milioni di dollari in contanti alla chiusura della transazione, soggetto a determinati aggiustamenti, insieme a 80,0 milioni di azioni, soggette a un meccanismo di aggiustamento del prezzo d'acquisto abituale che prevede un livello normalizzato del capitale di esercizio e che GeneDx sia libera da debiti alla chiusura. Inoltre, Sema4 ha accettato di pagare a OPKO fino a 150,0 milioni di dollari aggiuntivi, che potranno essere pagati in azioni ordinarie Sema4, in contanti o in una combinazione di questi a discrezione di Sema4, a condizione che GeneDx raggiunga determinati obiettivi di fatturato per gli anni fiscali che si concludono il 31 dicembre 2022 e 2023. In base al prezzo di chiusura delle azioni di Sema4 al 14 gennaio 2022, il corrispettivo totale iniziale rappresenta circa 473 milioni di dollari e il corrispettivo totale aggregato, incluse le potenziali pietre miliari, è di circa 623 milioni di dollari. Sema4 finanzierà il corrispettivo iniziale in contanti L'acquisizione sarà finanziata sia con il denaro raccolto da Sema4 al momento della quotazione in borsa, sia raccogliendo ulteriori fondi attraverso un finanziamento di collocamento privato di 200 milioni di dollari da parte di investitori, tra cui Pfizer. GeneDx, Inc. ha registrato liquidità ed equivalenti di 0,144 milioni di dollari, attività totali di 516,78 milioni di dollari, passività totali di 55,712 milioni di dollari, patrimonio netto totale di 461,07 milioni di dollari, ricavi di 116,6 milioni di dollari, perdita operativa di 49,4 milioni di dollari e perdita netta di 36,9 milioni di dollari.

Katherine Stueland, Amministratore delegato di GeneDx, si unirà a Sema4 come co-amministratore delegato. Kevin Feeley, Direttore finanziario di GeneDx, entrerà a far parte di Sema4 in qualità di Vicepresidente senior delle operazioni e responsabile di GeneDx. Jennifer Brendel, Chief Commercial Officer di GeneDx, assumerà il ruolo di Chief Growth Officer di Sema4. Il Direttore Jason Ryan, ex Direttore finanziario di Foundation Medicine, assumerà il ruolo di Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Sema4. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui alcune approvazioni normative e di altri terzi; alcune approvazioni normative e di altri terzi; l'approvazione da parte degli azionisti di Sema4 dell'emissione di azioni ordinarie in relazione all'acquisizione, la scadenza o la cessazione anticipata del periodo di attesa applicabile ai sensi dell'HSR Act e la quotazione delle azioni di corrispettivo sul Nasdaq e altro. L'acquisizione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di Sema4 e OPKO. Eric Schadt, PhD, Fondatore di Sema4, ricoprirà il ruolo di Presidente e Chief Research & Development Officer, riportando a Stueland, e continuerà a far parte del Consiglio di Amministrazione. La chiusura dell'acquisizione è prevista per il secondo trimestre del 2022. Al 14 marzo 2022, si prevede che l'acquisizione si concluda nella prima metà del 2022.

Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come consulente finanziario, mentre Ethan Skerry, Per Chilstrom, Michael Pilo, Philip Ewing, Matthew Cantor, Laura McIntyre, Stefano Quintini, Ana Razmazma, Steve Albertson e David Forst di Fenwick & West LLP hanno agito come consulenti legali di Sema4. JPMorgan Chase Bank, N.A e Cowen and Company LLC hanno agito come consulenti finanziari, mentre Robert L. Grossman e Drew M. Altman di Greenberg Traurig hanno agito come consulenti legali di OPKO.

Sema4 Holdings Corp. (NasdaqGS:SMFR) ha completato l'acquisizione di GeneDx, Inc. da OPKO Health, Inc. il 29 aprile 2022.