Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) ha completato l'acquisizione di South Texas Gateway Terminal LLC da Buckeye Partners, L.P. e altri.
01 agosto 2023
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Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) ha concluso un accordo per l'acquisizione di South Texas Gateway Terminal LLC da Buckeye Partners, L.P. e altri per 1,1 miliardi di dollari il 14 giugno 2023. In base ai termini della transazione, Gibson Energy acquisirà il 100% delle quote associative di South Texas Gateway Terminal LLC per un prezzo di acquisto totale di 1,1 miliardi di dollari in contanti, soggetto a rettifiche di chiusura. Gibson dispone di strutture di finanziamento ponte pienamente impegnate per un totale di 1,1 miliardi di dollari, concesse da Royal Bank of Canada, BMO Capital Markets e JPMorgan Chase Bank N.A., filiale di Toronto; il finanziamento permanente della transazione dovrebbe essere realizzato attraverso un'offerta buy deal di ricevute di sottoscrizione per un valore di 262,3 milioni di dollari (350 milioni di CAD) (l'"Offerta di titoli azionari") e successive offerte di note senior non garantite a medio termine e di titoli di debito ibridi di vari tenori (le "Offerte di titoli di debito"). La transazione è soggetta alla soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento di tutte le approvazioni normative richieste e la scadenza o la cessazione del periodo di attesa ai sensi della legge statunitense Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gibson. A partire dal 1° agosto 2023, Gibson Energy annuncia la scadenza del periodo di attesa ai sensi della legge statunitense Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2023. J.P. Morgan Securities Canada ha agito come consulente finanziario e Latham e Watkins LLP e Bennett Jones LLP come consulenti legali di Gibson Energy.
Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) ha completato l'acquisizione di South Texas Gateway Terminal LLC da Buckeye Partners, L.P. e altri il 1° agosto 2023. Il prezzo di acquisto per la Transazione è stato finanziato, in parte, con i proventi netti dell'offerta di sottoscrizione di Gibson Energy, pari a 403 milioni di CAD (305,022 milioni di dollari), che si è chiusa il 22 giugno 2023.
Gibson Energy Inc. è una società di infrastrutture per liquidi. Le attività principali della Società consistono nello stoccaggio, nell'ottimizzazione, nel trattamento e nella raccolta di liquidi e prodotti raffinati. I suoi segmenti sono Infrastruttura e Marketing. Il segmento Infrastrutture comprende una rete di beni infrastrutturali per i liquidi che includono terminali petroliferi, impianti di carico e scarico su rotaia, condotte di raccolta, un impianto di lavorazione del greggio e altri piccoli terminali. Il segmento Marketing è coinvolto nell'acquisto, nella vendita, nello stoccaggio e nell'ottimizzazione dei prodotti di idrocarburi nell'ambito dell'approvvigionamento della Moose Jaw Facility e della commercializzazione dei suoi prodotti raffinati, oltre a contribuire alla promozione dei volumi attraverso gli asset infrastrutturali chiave dell'Azienda. Il segmento Marketing si impegna anche in opportunità di ottimizzazione. Le attività dell'Azienda sono situate in tutto il Nord America, con i terminal principali di Hardisty ed Edmonton, Alberta, Ingleside, Texas, e una struttura a Moose Jaw, Saskatchewan.
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