GreenLight Biosciences, Inc. ha eseguito una lettera di intenti per acquisire Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) da HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI e altri per 1,2 miliardi di dollari in un'operazione di fusione inversa il 21 aprile 2021. GreenLight Biosciences, Inc. ha stipulato un accordo per acquisire Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) da HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI e altri per 1,2 miliardi di dollari in una transazione di fusione inversa il 9 agosto 2021. Tutti gli azionisti di GreenLight e la gestione di rotolare il 100% delle loro azioni nella nuova società con molti azionisti GreenLight esistenti che partecipano al finanziamento PIPE. Gli attuali azionisti di GreenLight possiederanno il 76,7% della società pubblica, gli investitori del PIPE possiederanno il 6,7%, le azioni pubbliche di Environmental Impact Acquisition saranno il 13,2% e le azioni del fondatore possiederanno il 3,3% della società risultante. Alla chiusura, ENVI sarà rinominata GreenLight Biosciences, Inc. e continuerà a scambiare pubblicamente sul Nasdaq sotto un nuovo simbolo di ticker selezionato da GreenLight. Come da annuncio del 2 febbraio 2022, Environmental Impact Acquisition cambierà il suo nome in GreenLight Biosciences Holdings e si prevede che le azioni di classe A della società combinata e i warrant pubblici saranno scambiati sul Nasdaq sotto i simboli ticker “GRNA” e “GRNA.WS,” rispettivamente. Dopo la chiusura, si prevede che l'attuale gestione di GreenLight diventerà la gestione di New GreenLight, e il nuovo consiglio di GreenLight sarà composto da sette (7) direttori, quattro (4) individui designati da GreenLight, ufficiale e, prima dell'efficacia della dichiarazione di registrazione un (1) individuo determinato da ENVI e un (1) individuo determinato da GreenLight. Il 23 novembre 2021, GreenLight Biosciences Inc, e Environmental Impact Acquisition Corp. hanno annunciato un'espansione del suo finanziamento PIPE ad un totale di 124 milioni di dollari di ricavi lordi. Il finanziamento esteso include un investimento strategico di 10 milioni di dollari da parte di Serum Life Sciences Ltd. GreenLight continuerà a essere guidata dal cofondatore e amministratore delegato Andrey Zarur e supportata dal team di gestione esistente. La transazione richiederà l'approvazione degli azionisti sia di ENVI che di GreenLight ed è soggetta ad altre condizioni di chiusura usuali, compreso il ricevimento di determinate approvazioni normative. La transazione è soggetta ad ogni periodo di attesa applicabile nell'ambito della legge HSR, nessun ordine o legge emessa o emanata da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente o altra entità governativa della giurisdizione competente che ingiunge o proibisce il consumo della transazione, la dichiarazione di registrazione/delega sarà diventata efficace conformemente alle disposizioni del Securities Act, ENVI’la domanda di quotazione iniziale al Nasdaq in relazione alle transazioni sarà stata approvata con riserva, i proventi della transazione saranno superiori a 105 milioni di dollari e ENVI avrà almeno 5 milioni di dollari di attività nette tangibili dopo aver dato effetto alla transazione. I consigli di amministrazione di ENVI e GreenLight hanno approvato all'unanimità la transazione. A partire dal 13 gennaio 2022, la dichiarazione di registrazione di Environmental Impact Acquisition è stata dichiarata efficace. HB Strategies, CG Investments e alcuni amministratori di ENVI, hanno accettato di votare tutte le loro azioni fondatrici, che rappresentano circa il 20% delle azioni ordinarie ENVI emesse e in circolazione, a favore della transazione. L'azionista di Environmental Impact Acquisition terrà una riunione speciale il 1° febbraio 2022 per approvare la transazione. Gli azionisti di Environmental Impact Acquisition hanno approvato la transazione il 1° febbraio 2022. La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2021. A partire dal 2 febbraio 2022, la transazione dovrebbe chiudersi il 2 febbraio 2022. SVB Leerink LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC agiscono come consulenti finanziari e dei mercati dei capitali per GreenLight e co-placement agent sulla transazione PIPE. David Broadwin, Adrienne Ellman e John Hancock, Erica Harrington, Nicola Lemay e Teresa Martland di Foley Hoag LLP sta agendo come consulente legale di GreenLight. Canaccord Genuity sta fungendo da consulente finanziario e Steven B. Stokdyk, Brian Duff, Brent Epstein, David Taub, Katharine Moir, Jason Cruise, Peter Todaro, Joseph Simei, Aron Potash, Robert Blamires, Ghaith Mahmood e Ben Haas di Latham & Watkins LLP sta agendo come consulente legale di Environmental Impact Acquisition Corp. Duff & Phelps Corporation ha agito come consulente finanziario e fornitore di parere di correttezza di impatto ambientale. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento e D.F. King & Co., Inc. ha agito proxy solicitor di impatto ambientale. L'impatto ambientale pagherà le tasse di $15.000 al re di D.F. per la sollecitazione della delega. L'impatto ambientale pagherà una tassa di $0.5 milioni a Duff & Phelps per la fornitura del parere di equità . GreenLight Biosciences, Inc. ha completato l'acquisizione di Environmental Impact Acquisition Corp. (NasdaqCM:ENVI) (ENVI) da HB Strategies LLC, CG Investments Inc. VI e altri in un'operazione di fusione inversa il 2 febbraio 2022.