(Alliance News) - Lunedì Gresham Technologies PLC ha dichiarato di aver accettato un'offerta di acquisizione di circa 150 milioni di sterline da parte di fondi consigliati dalla società di private equity STG Partners LLC.

Le azioni di Gresham Technologies sono salite del 25% a 161,00 pence ciascuna a Londra martedì mattina, dando alla società una capitalizzazione di mercato di 135,0 milioni di sterline.

Il fornitore di software e servizi con sede a Londra ha dichiarato che ciascuno dei suoi azionisti avrà diritto a 163 pence per azione in contanti.

Gresham prevede anche di pagare un dividendo intermedio per il 2023 di 0,75p per azione. Questo porta il valore totale dell'offerta a 163,75p per azione, che rappresenta un premio del 27% rispetto al prezzo di chiusura di 129,00p di Gresham di lunedì.

L'accordo valuta l'intero capitale azionario di Gresham Technologies a circa 146,7 milioni di sterline su base completamente diluita e implica un valore aziendale di circa 141,9 milioni di sterline.

Gresham Technologies ha dichiarato che l'acquisizione avverrà attraverso uno schema di accordo autorizzato dal tribunale, che prevede di diventare effettivo nel terzo trimestre del 2024.

Il consorzio STG ha descritto Gresham Technologies come un'azienda "interessante e ben consolidata". Ha aggiunto che l'accordo "rappresenta un'opportunità entusiasmante" per fondere Gresham con la partecipata di STG Alveo, acquisita nel gennaio dello scorso anno.

Gresham ha spiegato che, pur "rimanendo fiduciosa... nel potenziale di ulteriore creazione di valore", l'azienda "riconosce che esistono incertezze e rischi... molti dei quali sono al di fuori del controllo di Gresham", come "l'attuale natura difficile dei [suoi] mercati finali".

"La concorrenza rimane intensa e il Consiglio di amministrazione di Gresham nota che molti dei [suoi] concorrenti sono spesso più grandi, di proprietà privata, liberi dai vincoli e dai requisiti dei mercati pubblici e sostenuti da finanziamenti sostanziali", ha spiegato Gresham.

Il consiglio di amministrazione di Gresham raccomanderà all'unanimità agli azionisti di votare a favore dell'acquisizione in occasione della prossima riunione del tribunale e dell'assemblea generale.

Ha notato che il suo maggiore azionista, Kestrel Partners LLP, che detiene una partecipazione del 23,85% in Gresham, sostiene l'operazione e ha assunto l'impegno irrevocabile di votare a favore dello schema.

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

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