Votorantim S.A. e Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) hanno presentato un'offerta per l'acquisizione del 14,8% di CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) da Andrade Gutierrez Participações S.A. per 14,1 miliardi di BRL il 23 marzo 2022. Secondo i termini, verranno acquisite 300.149.836 azioni ordinarie al prezzo di 14,75 BRL per azione. L'investimento di VSA sarà di 1,3 miliardi di BRL, mentre Itaúsa acquisirà 208.669.918 azioni, che rappresentano il 10,33% del capitale totale di CCR, con un investimento totale di 2,9 miliardi di BRL. Prima dell'acquisizione, Votorantim S.A. deteneva una quota del 5,8% e dopo il completamento VSA e Itaúsa deterranno individualmente circa il 10,3% del capitale di CCR. Itaúsa può utilizzare le proprie risorse e/o raccogliere fondi attraverso uno strumento di debito a lungo termine per finanziare l'acquisizione. La conclusione dell'Operazione è subordinata all'esecuzione della due diligence, alla negoziazione dei documenti definitivi, al soddisfacimento di alcune condizioni preliminari usuali per le transazioni di questa natura e all'esecuzione di un accordo tra gli azionisti che rifletta la nuova governance. Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. ha agito come consulente finanziario di Votorantim S.A. I fondi provenivano dalla liquidità propria e dai proventi della quinta emissione di obbligazioni.

Votorantim S.A. e Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) hanno completato l'acquisizione del 14,8% di CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) da Andrade Gutierrez Participações S.A. il 12 settembre 2022.