(Alliance News) - I prezzi delle azioni a Londra hanno aperto al ribasso venerdì, dato che l'aumento dei tassi di interesse ha pesato sui titoli del settore edilizio nel FTSE 100. Tuttavia, GSK è stata in rialzo grazie alla notizia che ha risolto la causa Zantac in California.

Tuttavia, GSK è stata in rialzo grazie alla notizia che ha risolto una causa per Zantac in California.

L'indice FTSE 100 ha aperto in calo di 42,37 punti, 0,6%, a 7.459,66 punti. Il FTSE 250 era in calo di 67,21 punti, 0,4%, a 18.260,76, e l'AIM All-Share era in calo di 1,22 punti, 0,2%, a 772,22.

Il Cboe UK 100 è sceso dello 0,4% a 744,64, il Cboe UK 250 è sceso dello 0,4% a 15.998,39 e il Cboe Small Companies è salito dello 0,1% a 13.810,43.

Nell'azionario europeo di venerdì, il CAC 40 di Parigi è sceso dello 0,3%, mentre il DAX 40 di Francoforte ha registrato un calo dello 0,8%, danneggiato dal crollo del 30% delle azioni di Siemens Energy. L'azienda ha avvertito che i problemi tecnici della sua unità di turbine eoliche Siemens Gamesa erano più gravi di quanto si pensasse.

L'azienda ha dichiarato di aver accantonato più di 1 miliardo di euro per far fronte ai componenti difettosi.

Giovedì, la Banca d'Inghilterra ha sorpreso con un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base, più consistente del previsto.

Un aumento di 25 punti base era stato ampiamente previsto. Tuttavia, dopo i dati di mercoledì sull'indice dei prezzi al consumo, sono aumentate le scommesse su un rialzo di mezzo punto, con l'aspettativa che una mossa più aggressiva possa domare meglio l'ostinato tasso di inflazione annuale del Regno Unito.

La sterlina si è ritirata dopo la decisione.

"Normalmente ci si sarebbe aspettati una reazione opposta, ma gli orsi sono rimasti al comando del mercato, dando il prezzo al fatto che le nubi oscure che si stanno addensando sulla Gran Bretagna distruggeranno più valore di quanto i tassi più alti possano creare", ha commentato l'analista di Swissquote Ipek Ozkardeskaya.

La sterlina ha continuato a lottare all'inizio di venerdì, acquistando USD1,2724, in calo rispetto a USD1,2741 alla chiusura delle azioni di Londra di giovedì. Anche il dollaro ha guadagnato forza, dopo la recente retorica da falco della Federal Reserve. L'euro è stato scambiato a USD1,0925, inferiore a USD1,0953. Contro lo yen, il dollaro è stato quotato a JPY143,34, in rialzo rispetto a JPY142,86.

"La natura appiccicosa dell'inflazione core sta causando una grande ansia non solo da parte dei banchieri centrali, ma anche da parte di coloro che devono abbandonare i mutui a tasso fisso nei prossimi 12 mesi", ha osservato Michael Hewson, analista di CMC Markets.

L'ambiente dei tassi di interesse elevati ha già dimostrato di pesare sul mercato immobiliare del Regno Unito, con un calo dei prezzi delle case e delle approvazioni dei mutui negli ultimi mesi.

Dopo il rialzo della BoE, HSBC ha declassato le azioni di Taylor Wimpey, Persimmon, Barratt e Berkeley. I titoli sono scesi rispettivamente del 2,0%, 2,5%, 2,4% e 3,8% nei primi scambi.

Sfidando l'umore altrimenti cupo, i dati governativi hanno mostrato che i volumi delle vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno resistito meglio del previsto a maggio, favoriti dal tempo soleggiato.

L'Office for National Statistics ha dichiarato che le vendite al dettaglio sono scese del 2,1% annuo a maggio, attenuando il calo del 3,4% rivisto al ribasso ad aprile. Il mercato si aspettava un calo del 2,6% per maggio, secondo il consenso citato da FXStreet.

Rispetto al mese precedente, le vendite sono aumentate dello 0,3% a maggio, rallentando rispetto all'aumento dello 0,5% di aprile. Tuttavia, la lettura è stata migliore del consenso del mercato, che aveva previsto un calo dello 0,2%.

Inoltre, l'indicatore di fiducia dei consumatori britannici di GfK è salito a giugno, nonostante la crisi del costo della vita e l'inflazione a due cifre dei generi alimentari. L'indice di fiducia dei consumatori di GfK è aumentato di tre punti, passando a un valore negativo di 24 a giugno, rispetto al valore negativo di 27 a maggio. Si tratta del quinto miglioramento mensile di fila.

"I consumatori del Regno Unito continuano a sfidare la marea montante dell'inflazione e dell'impennata dei costi... Questo è stato il miglior risultato degli ultimi 17 mesi e forse si tratta di un caso in cui i consumatori accettano semplicemente il loro destino e scelgono di andare avanti", ha dichiarato Matt Britzman, analista di Hargreaves Lansdown.

"Questo rinnovato 'ottimismo' sarà sicuramente messo alla prova nella seconda metà dell'anno, dato che i costi degli affitti e dei mutui sembrano destinati a salire", ha aggiunto Britzman.

GSK è stato il miglior performer del FTSE 100, con una crescita del 4,6%.

L'azienda farmaceutica ha dichiarato di aver raggiunto un accordo confidenziale con James Goetz, un ricorrente nella causa Zantac. La causa da lui intentata presso il tribunale statale della California, che doveva iniziare a luglio, sarà ora archiviata. Zantac è oggetto di numerose cause legali, che presumibilmente collegano il farmaco per il bruciore di stomaco al cancro.

"L'accordo riflette il desiderio dell'azienda di evitare le distrazioni legate al protrarsi del contenzioso in questo caso. GSK non ammette alcuna responsabilità in questo accordo e continuerà a difendersi vigorosamente sulla base dei fatti e della scienza in tutti gli altri casi Zantac", ha dichiarato l'azienda farmaceutica.

Haleon, anch'essa esposta alla causa Zantac, è salita dell'1,2%, mentre Sanofi è salita dello 0,1% a Parigi.

In un contesto simile, si è avuta notizia di un accordo storico riguardante le cosiddette "sostanze chimiche per sempre" che inquinano l'acqua negli Stati Uniti. Il conglomerato industriale 3M Co ha dichiarato giovedì che pagherà fino a 12,5 miliardi di dollari per risolvere numerose richieste di risarcimento da parte di sistemi idrici pubblici statunitensi che accusavano l'azienda di aver contaminato le loro forniture.

Conosciute per il lungo tempo necessario prima di rompersi e utilizzate nel Teflon e in altri prodotti, le sostanze polifluoroalchiliche - o PFAS - sono sostanze chimiche prodotte dall'uomo a partire dagli anni '40 e ora ampiamente presenti nel suolo e nell'acqua, oltre che negli esseri umani, nei pesci e in altri animali selvatici.

Le azioni 3M sono aumentate del 4,9% negli scambi after-hours a New York.

Sull'AIM, Hotel Chocolat è crollato del 18%.

La cioccolateria di alto livello ha avvertito che prevede di oscillare verso una perdita marginale sottostante prima delle imposte nel suo esercizio finanziario che si concluderà il 2 luglio, sfidando le aspettative del mercato di un utile sottostante prima delle imposte di 300.000 sterline. Ciò è dovuto alle recenti misure di riduzione dei costi che "si sono concretizzate più tardi nel corso dell'anno rispetto a quanto inizialmente previsto".

Per l'esercizio finanziario 2024, prevede che le vendite e l'utile sottostante prima delle imposte saranno inferiori alle aspettative del mercato, a causa della debolezza del sentimento dei consumatori e delle continue pressioni inflazionistiche.

In Asia, le contrattazioni sono state negative venerdì, in quanto gli investitori temevano che i tassi di interesse elevati avrebbero influito sulla crescita economica globale.

I mercati finanziari di Shanghai sono rimasti chiusi per la festività del Dragon Boat Festival, mentre hanno riaperto a Hong Kong. L'indice Hang Seng è sceso dell'1,8%. L'indice S&P/ASX 200 di Sydney ha chiuso in calo dell'1,3%.

L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,5%, in quanto la lettura dell'inflazione al consumo in Giappone è risultata più calda del previsto.

Escludendo gli alimenti freschi volatili, i prezzi al consumo del Giappone sono aumentati del 3,2% su base annua a maggio, con un rallentamento del ritmo dell'inflazione rispetto al 3,4% registrato ad aprile, secondo i dati governativi di venerdì.

La stampa più calda del previsto ha alimentato la speculazione sulla possibilità che la Banca del Giappone si allontani dalla sua politica monetaria ultra-allentata che ha trascinato lo yen. La debolezza dello yen è stata una delle ragioni principali della forza delle azioni giapponesi nelle ultime settimane.

Nel frattempo, gli ultimi dati sull'indice dei responsabili degli acquisti della Banca au Jibun hanno rivelato che la crescita delle imprese in Giappone è rallentata a giugno. Il settore dei servizi ha registrato un aumento più contenuto dell'attività, mentre l'industria manifatturiera è scivolata di nuovo in contrazione a causa di una domanda interna e internazionale in calo.

Negli Stati Uniti, giovedì, Wall Street ha chiuso in modo misto, con il Dow Jones Industrial Average marginalmente più basso, l'S&P 500 in rialzo dello 0,4% e il Nasdaq Composite in rialzo dell'1,0%.

L'oro è stato quotato a USD1.914,29 l'oncia all'inizio di venerdì, più alto rispetto a USD1.913,60 di giovedì.

I prezzi del petrolio si sono ammorbiditi, a causa dell'indebolimento delle prospettive della domanda globale. Il petrolio Brent era scambiato a USD73,58 al barile, in calo rispetto a USD74,22.

Il calendario economico prevede una serie di stampe PMI flash da UE, Regno Unito e Stati Uniti a partire dalle 09.00 BST.

Di Elizabeth Winter, giornalista senior sui mercati di Alliance News

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