GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) ha annunciato lo scorporo di almeno il 54,4% della partecipazione nell'attività Consumer Healthcare il 23 giugno 2021. Nell'ambito della transazione, gli azionisti riceveranno azioni Premium Haleon quotate in borsa su base uno a uno. La separazione avverrà tramite una scissione di almeno l'80% della partecipazione del 68% di GSK nell'attività Consumer Healthcare a favore degli azionisti GSK, con le azioni della nuova società Consumer Healthcare che dovrebbero ottenere una quotazione premium alla Borsa di Londra, con ADR quotati negli Stati Uniti. La nuova GSK manterrà fino al 20% della partecipazione di GSK nella nuova società Consumer Healthcare. Dal 2 luglio 2021, il Consiglio di amministrazione di GSK ha respinto venerdì le richieste di Elliott che chiedevano all'azienda britannica di cambiare il Consiglio di amministrazione e di vendere il suo ramo Consumer Healthcare dopo averlo separato dalla sua attività farmaceutica, un giorno dopo le proposte fortemente formulate dall'investitore attivista. Il Consiglio di amministrazione di GSK (GSK) annuncia oggi che Brian McNamara, l'Amministratore delegato di GSK Consumer Healthcare (una joint venture tra GSK e Pfizer) è stato nominato Amministratore delegato designato della nuova società Consumer Healthcare quotata in borsa che deriverà dalla proposta di scissione di Consumer Healthcare da GSK nel 2022. L'11 ottobre 2021, GlaxoSmithKline plc ha annunciato le proposte per una nuova sede principale nel Regno Unito e un campus globale per la nuova società Consumer Healthcare, dopo la separazione nel 2022, e il suo piano a lungo termine per la futura sede di GSK. Harry Dietz entrerà a far parte dell'azienda come direttore non esecutivo, a partire da gennaio 2022. In base alle proposte annunciate oggi, la nuova azienda Consumer Healthcare costruirà un nuovo campus a Weybridge, nel Regno Unito. Questo campus ospiterà la sede globale della nuova attività Consumer Healthcare, compreso un centro di innovazione (composto da laboratori di R&S e dal laboratorio Consumer Healthcare Shopper Science) e i team delle funzioni di supporto globale dell'azienda con sede nel Regno Unito. Sarà la sede di circa 1.400 dipendenti. I team di Consumer Healthcare lasceranno la GSK House di Brentford e si trasferiranno in una sede temporanea a Weybridge, in un sito vicino ma separato dalle strutture esistenti dell'azienda nella zona. Come da aggiornamento del 20 dicembre 2021, GlaxoSmithKline plc ha nominato Dave Lewis come Presidente non esecutivo designato della nuova società Consumer Healthcare. La sua nomina avrà effetto dal 1° gennaio 2022. A seguito della scissione, gli azionisti di GSK deterranno almeno il 54,5% di Haleon e GSK stessa deterrà fino al 6%. Un totale del 7,5% di Haleon sarà detenuto da alcune società in accomandita scozzese, create per fornire un finanziamento aggiuntivo ai piani pensionistici britannici di GSK. Si prevede che Pfizer mantenga la sua quota di proprietà del 32% in Haleon. GSK e Pfizer prevedono di uscire dalle loro partecipazioni in Haleon.

GlaxoSmithKline plc (GSK) ha annunciato che la nuova società, che nascerà dalla proposta di scissione di Consumer Healthcare da GSK a metà del 2022, si chiamerà Haleon plc. GlaxoSmithKline plc ha annunciato lo scorporo di almeno il 54,4% delle partecipazioni nel settore Consumer Healthcare il 23 giugno 2021. Secondo i termini della transazione, la separazione avverrà tramite una scissione di almeno l'80% della partecipazione del 68% di GSK nell'attività Consumer Healthcare a favore degli azionisti di GSK, con le azioni della nuova società Consumer Healthcare che dovrebbero ottenere una quotazione premium alla Borsa di Londra, con ADR quotati negli Stati Uniti. La nuova GSK manterrà fino al 20% della partecipazione di GSK nella nuova società Consumer Healthcare. GSK plc ha annunciato le nomine di Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich e Bryan Supran nel Consiglio di Amministrazione Designato di Haleon, la nuova società indipendente che verrà costituita in seguito alla scissione dell'attività GSK Consumer Healthcare. Si prevede che le azioni di Haleon otterranno una quotazione premium alla Borsa di Londra con ricevute di deposito americane quotate alla Borsa di New York. La Scissione è subordinata, tra l'altro, all'approvazione da parte degli azionisti di GSK della Scissione, del Consolidamento azionario di GSK e delle Operazioni con Parti Correlate in occasione di un'Assemblea Generale, al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni governative/regolamentari obbligatorie e all'approvazione finale della Scissione da parte del Consiglio di Amministrazione di GSK. Il 31 luglio 2019, Pfizer e GSK hanno completato una transazione per formare una joint venture (JV) che ha unito le rispettive attività nel settore Consumer Healthcare. Secondo i termini della transazione, Pfizer e GSK hanno ricevuto rispettivamente il 32% e il 68% di partecipazioni nella JV. Il 1° giugno 2022, Haleon ha pubblicato un Prospetto informativo in relazione alla scissione e alla quotazione al LSE. GSK e alcune entità correlate manterranno, in aggregato, una partecipazione di circa il 13,6% in Haleon a seguito della transazione. Inoltre, Haleon richiederà presto la quotazione di American Depositary Shares (ADS) che rappresentano le azioni ordinarie di Haleon alla Borsa di New York (NYSE). Il completamento della scissione e le quotazioni al LSE e al NYSE sono soggette alle condizioni consuete, compresa l'approvazione degli azionisti di GSK. GSK ha ricevuto l'approvazione della Financial Conduct Authority, un organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, per la separazione della sua attività Consumer Healthcare dalla sua attività biofarmaceutica, che comprende farmaci e vaccini, il 2 giugno 2022. La nuova divisione Consumer Healthcare sarà denominata Haleon e si prevede che sarà quotata sul Main Market della Borsa di Londra per il trading pubblico il 18 luglio 2022. Dopo la scissione e la quotazione di Haleon, Pfizer continuerà a detenere una partecipazione del 32% in Haleon. Secondo l'aggiornamento del 14 luglio 2022, la società di salute dei consumatori sarà commercializzata con il nuovo nome.

Al 6 luglio 2022, la transazione è stata approvata dagli azionisti di GSK plc. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa l'approvazione degli azionisti. Dal 2 luglio 2021, il consiglio di amministrazione di GSK ha respinto venerdì le richieste di Elliott che chiedevano all'azienda britannica di cambiare il consiglio di amministrazione e di vendere il suo ramo di assistenza sanitaria al consumo dopo averlo separato dalla sua attività farmaceutica, un giorno dopo le proposte fortemente formulate dall'investitore attivista. Vishal Sikka, fondatore di Vianai Systems, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società in qualità di Direttore non esecutivo. Il 30 maggio 2022, GSK plc ha annunciato le nomine di Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich e Bryan Supran nel Consiglio di amministrazione designato di Haleon. Segue il Consiglio di Amministrazione Designato di Haleon completo: Sir Dave Lewis, Presidente non esecutivo; Brian McNamara, Amministratore delegato; Tobias Hestler, Direttore finanziario; Marie-Anne Aymerich, Direttore non esecutivo; Manvinder Singh (Vindi) Banga, Direttore non esecutivo indipendente senior; Tracy Clarke, Amministratore non esecutivo; Dame Vivienne Cox, Amministratore non esecutivo; Asmita Dubey, Amministratore non esecutivo; Deirdre Mahlan, Amministratore non esecutivo; Bryan Supran, Amministratore non esecutivo (nominato da Pfizer) e John Young, Amministratore non esecutivo (nominato da Pfizer). Il Senior Management di Haleon sarà composto da Dana Bolden in qualità di Responsabile degli Affari Societari, Keith Choy in qualità di Responsabile dell'Asia Pacifico, Bart Derde in qualità di Responsabile della Qualità e della Catena di Fornitura, Amy Landucci in qualità di Responsabile del Digitale e della Tecnologia, Filippo Lanzi in qualità di Responsabile dell'EMEA e LatAm, Jooyong Lee in qualità di Responsabile della Strategia e dell'Ufficio del CEO, Teri Lyng in qualità di Responsabile della Trasformazione e della Sostenibilità, Mairéad Nayager come Responsabile delle Risorse Umane, Lisa Paley come Responsabile degli Stati Uniti e del Nord America, Franck Riot come Responsabile della Ricerca e Sviluppo, Tamara Rogers come Responsabile Marketing e Bjarne P Tellmann come Consigliere Generale. La separazione di Consumer Healthcare è prevista per la metà del 2022. Si prevede che le azioni ordinarie di Haleon saranno ammesse al segmento di quotazione Premium del Listino Ufficiale della FCA e ammesse alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra il 18 luglio 2022. Al 14 giugno 2022, la transazione è stata approvata dalla Commissione per la concorrenza dell'India. Secondo l'aggiornamento del 14 luglio 2022, gli azionisti di GSK hanno approvato la transazione.

Lo studio legale globale Ashurst assiste Citigroup Global Markets Limited, Goldm

GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) ha completato lo scorporo di almeno il 54,4% della partecipazione nell'attività Consumer Healthcare il 18 luglio 2022. Ghada El Ehwany e Mostafa El Sakaa di Helmy of Hamza & Partners, Baker McKenzie Cairo hanno agito come consulenti legali di GlaxoSmithKline.