Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) ha concluso un accordo per l'acquisizione di Intrahealth Systems Limited da WELL Health Technologies Corp. (TSX:WELL) per circa 24,2 milioni di dollari il 25 gennaio 2024. Nell'ambito della transazione, il corrispettivo di circa 24,2 milioni di dollari, che HEALWELL deve pagare, è il seguente: (i) 3,6 milioni di dollari pagati in contanti al momento della chiusura; (ii) 15 milioni di dollari in azioni di Classe A con diritto di voto subordinato di HEALWELL (le "Azioni") emesse al momento della chiusura a un prezzo presunto di 0,69 dollari per Azione, basato sul prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni nei cinque giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data del presente comunicato stampa, che comporterà l'emissione di circa 21,7 milioni di Azioni.7 milioni di Azioni; e (iii) 5 milioni di dollari da versare nei 10 mesi successivi in contanti o in Azioni, a discrezione di WELL, che se tale importo fosse pagato in Azioni a 0,50, 0,70 o 0,90 dollari per Azione, comporterebbe l'emissione di 10,0 milioni di Azioni, 7,1 milioni di Azioni o 5,6 milioni di Azioni, rispettivamente, a favore di WELL, che rappresentano circa l'8,4%, il 6,1% o il 4,9%, rispettivamente, dei titoli con diritto di voto emessi e in circolazione di HEALWELL dopo tale emissione. WELL pagherà anche un earnout ai precedenti proprietari di Intrahealth di circa 0,6 milioni di dollari, con scadenza nel maggio 2024. La Transazione comporterà anche che WELL diventi una nuova persona di controllo di HEALWELL, che attualmente detiene circa 1,0 milioni di Azioni, che rappresentano l'1,1% dei titoli con diritto di voto emessi e in circolazione di HEALWELL, e che, dopo il completamento della Transazione, deterrà tra 22,7 milioni e 32,7 milioni di Azioni, che rappresentano rispettivamente il 20,7% e il 27,3% dei titoli con diritto di voto emessi e in circolazione di HEALWELL. Il Dr. George Christodoulou e il Dr. Sven Grail sono anche persone di controllo di HEALWELL e detengono rispettivamente 16,5 milioni e 15,6 milioni di Azioni di Classe A e 15,4 milioni e 15,6 milioni di Azioni di Classe B con diritto di voto di HEALWELL, che rappresentano rispettivamente il 15,1% e il 14,2% dei titoli di voto emessi e in circolazione di HEALWELL. I direttori indipendenti di Healwell AI Inc. hanno approvato all'unanimità la Transazione. La chiusura della Transazione è prevista per il 1° febbraio 2024 o giù di lì. Grant Thornton Corporate Finance, LLC ha agito come consulente finanziario di Healwell AI Inc.

Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) ha completato l'acquisizione di Intrahealth Systems Limited da WELL Health Technologies Corp. (TSX:WELL) il 1° febbraio 2024.