MILANO (MF-DJ)--Sofima Holding lancia un'offerta di un prestito obbligazionario senior garantito, composto da obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2027 e obbligazioni senior garantite a tasso fisso con scadenza nel 2027, per un importo complessivo in linea capitale pari a 1.250 milioni euro.

Alla data di emissione, le obbligazioni, offerte esclusivamente ad investitori qualificati, saranno regolate dalla legge dallo stato di New York e saranno destinate alla quotazione sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per il rimborso del cd finanziamento bridge stipulato il 17 Novembre 2020, in aggiunta al pagamento di determinati interessi commissioni e spese, il pagamento di determinate commissioni relative all'emissione delle Obbligazioni, il deposito di un certo ammontare presso i cd. escrow accounts, che potrà essere in seguito svincolato per fare acquisti over-the-counter di azioni di Ima Industria Macchine Automatiche da parte di Ima Bidco S.p.A.; acquisire azioni nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria lanciata da Ima Bidco verso i restanti azionisti di minoranza di Ima per tutte le loro azioni residue, ivi compreso l'acquisto di azioni nell'ambito di un obbligo di acquisto (sell-out) o di un diritto di acquisto (squeeze out) (o per finanziare il pagamento di eventuali acquisti a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dei soci coinvolti); rimborsare l'indebitamento finanziario esistente, insieme al finanziamento del capitale circolante netto e delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a bilancio, di IMA; e pagare eventuali costi, commissioni e/o spese relativi alle operazioni.

Le condizioni definitive dell'offerta saranno determinate successivamente all'esito dell'attività di bookbuilding.

com/lab

MF-DJ NEWS

0710:22 dic 2020

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December 07, 2020 04:23 ET (09:23 GMT)