Il Fondo KKR North America XIII SCSp gestito da KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha stipulato un accordo di acquisto di titoli e attività per acquisire Engineering Solutions Business da IHS Markit Ltd. per circa 980 milioni di dollari il 14 gennaio 2023. Il corrispettivo, che sarà pagato in contanti, è soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto. Engineering Solutions Business ha registrato un fatturato di 33 milioni di dollari e un utile operativo di 1 milione di dollari per l'anno concluso nel 2022. La transazione, che è soggetta al ricevimento delle necessarie approvazioni normative, al completamento di alcune parti della ristrutturazione pre-chiusura e al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura consuete, dovrebbe chiudersi entro la fine del secondo trimestre del 2023. Al 27 aprile 2023, la chiusura della transazione è prevista per il 2 maggio 2023. Si prevede che i proventi al netto delle imposte, pari a circa 750 milioni di dollari, saranno utilizzati per finanziare i riacquisti di azioni.

Goldman Sachs & Co. LLC ha agito come consulente finanziario, mentre Jeffrey A. Brill, Stephen F. Arcano, Niels Baeten, Alec J. Jarvis, Matthew H. Nemeroff, David M. Rievman, Erica Schohn, David P. Wales e Andrew D. Woodard di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di S&P Global, società madre di IHS. RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario di KKR, mentre Marni Lerner, Naveed Anwar, David Rubinsky, Nancy Mehlman, William Smolinski, Sarah Lindley, Jessica Cohen, Adam Shapiro, Catherine Burns, Toby Chun, Peter Guryan, Kelly Karapetyan, Deepa Sarkar, Steve DeLott e Krista McManus di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno agito come consulenti legali di KKR. Melanie Howard di Baker & Mckenzie è stata consulente legale di S&P Global.

KKR North America Fund XIII SCSp gestito da KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha completato l'acquisizione di Engineering Solutions Business da IHS Markit Ltd. il 2 maggio 2023. La transazione comprenderà anche chiusure locali in alcune giurisdizioni, che si prevede avverranno nel corso del 2023. In futuro, l'attività Engineering Solutions opererà come azienda indipendente con il nome di Accuris.