MILANO (MF-DJ)--Si sono chiusi con successo i collocamenti di

International Care Company e Svas Biosana, che sbarcheranno a breve su

Euronext Growh Milan.

International Care Company, societá che si configura come uno dei

principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla

persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria

digitale, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni dopo aver

concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta

complessiva pari a circa 2,5 mln, a fronte di una domanda pari a circa 4

volte l'offerta.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'8 dicembre.

L'operazione, in dettaglio, ha previsto anche l'emissione di massimi

1.190.250 "Warrant International Care Company 2021-2024", da assegnare

gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria, a

tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.

Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio

ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal

prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio

previsti.

La capitalizzazione della societá post aumento di capitale, calcolata

sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9,1 milioni di euro (9,5

mln circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un

flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale).

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni,

International Care Company è assistita da Integrae Sim in qualitá di

Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.

Anche Svas Biosana, primario operatore del settore sanitario attivo

nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati

alle strutture sanitarie pubbliche e private, ha chiuso con successo il

bookbuilding finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su Euronext

Growth Milan dopo aver ricevuto ordini per un controvalore complessivo di

circa 66 milioni, ampiamente superiore al controvalore massimo complessivo dell'offerta.

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione è

previsto per domani mentre l'inizio delle negoziazioni è atteso per

giovedì 9 dicembre.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è

stato definito in 12,5 euro per una capitalizzazione post

money della societá pari a circa 70 milioni. Il flottante ad esito

dell'aumento di capitale sará pari al 28,6% (considerando l'eventuale

esercizio dell'opzione greenshoe sará pari al 32,9%).

Nel processo di quotazione, Svas Biosana è assistita, tra gli altri, da

Banca Profilo (Euronext Growth Advisor e Joint-Global Coordinator

dell'operazione) e Illimity Bank (Joint-Global Coordinator).

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 12:20 ET (17:20 GMT)