MILANO (MF-DJ)--Si sono chiusi con successo i collocamenti di
International Care Company e Svas Biosana, che sbarcheranno a breve su
Euronext Growh Milan.
International Care Company, societá che si configura come uno dei
principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla
persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria
digitale, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni dopo aver
concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta
complessiva pari a circa 2,5 mln, a fronte di una domanda pari a circa 4
volte l'offerta.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'8 dicembre.
L'operazione, in dettaglio, ha previsto anche l'emissione di massimi
1.190.250 "Warrant International Care Company 2021-2024", da assegnare
gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria, a
tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio
ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal
prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio
previsti.
La capitalizzazione della societá post aumento di capitale, calcolata
sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9,1 milioni di euro (9,5
mln circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un
flottante del 23,26% (26,29% in caso di esercizio integrale).
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni,
International Care Company è assistita da Integrae Sim in qualitá di
Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.
Anche Svas Biosana, primario operatore del settore sanitario attivo
nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati
alle strutture sanitarie pubbliche e private, ha chiuso con successo il
bookbuilding finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su Euronext
Growth Milan dopo aver ricevuto ordini per un controvalore complessivo di
circa 66 milioni, ampiamente superiore al controvalore massimo complessivo dell'offerta.
Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione è
previsto per domani mentre l'inizio delle negoziazioni è atteso per
giovedì 9 dicembre.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è
stato definito in 12,5 euro per una capitalizzazione post
money della societá pari a circa 70 milioni. Il flottante ad esito
dell'aumento di capitale sará pari al 28,6% (considerando l'eventuale
esercizio dell'opzione greenshoe sará pari al 32,9%).
Nel processo di quotazione, Svas Biosana è assistita, tra gli altri, da
Banca Profilo (Euronext Growth Advisor e Joint-Global Coordinator
dell'operazione) e Illimity Bank (Joint-Global Coordinator).
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
December 06, 2021 12:20 ET (17:20 GMT)