La Bank of Communications Co Ltd (BoCom) e la Bank of China (BoC) hanno entrambe registrato una crescita degli utili netti annuali di poco superiore al 5% giovedì.

Cifre ancora più alte sono arrivate dalla Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) giovedì e dalla China Construction Bank Corp mercoledì, che hanno entrambe registrato una crescita degli utili netti annuali superiore al 7%.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), il più grande prestatore quotato al mondo per attività, ha registrato una crescita degli utili netti annui del 3,5%.

I libri di prestiti delle Cinque Grandi "sono ben diversificati e adeguatamente accantonati", ha affermato Ming Tan, direttore di S&P Global Ratings.

Nonostante i risultati sani, tutte e cinque hanno messo in guardia dalle turbolenze bancarie globali e dai rischi interni.

"L'economia nazionale ha visto una ripresa stabile, ma le basi per la ripresa non sono ancora solide", ha dichiarato AgBank nel suo deposito in borsa.

Alla BoCom, l'attenzione si è concentrata sulle sfide del mercato immobiliare.

"Lo stress da liquidità del settore immobiliare richiederà ancora tempo per riprendersi", ha detto Lin Hua, Chief Risk Officer di BoCom, aggiungendo che le continue perturbazioni avranno un impatto sulla qualità degli asset ipotecari.

L'anno scorso, il settore immobiliare cinese è stato scosso da una serie di insolvenze di obbligazioni e prestiti di sviluppatori, mentre le precedenti iniziative politiche volte a contenere la leva finanziaria hanno portato a una contrazione della liquidità in tutto il settore.

"La pressione sul margine di interesse netto e le sacche di rischio nel settore immobiliare e in alcune imprese statali deboli rimangono le sfide principali", ha detto Ming.

Gli istituti di credito hanno ribadito la loro distanza dalle malconce Silicon Valley Bank e Credit Suisse, con BoCom che ha dichiarato di non detenere obbligazioni Credit Suisse additional tier 1.

Sebbene le banche abbiano affermato che l'impatto sulle loro operazioni sarà contenuto, hanno riconosciuto che la volatilità del mercato occidentale potrebbe comportare dei rischi.

"Nel 2023, la situazione economica globale si troverà ad affrontare una complessità e un'incertezza ancora maggiori, con le principali economie a maggior rischio di recessione e i mercati emergenti esposti a un'accresciuta volatilità delle valute, dei flussi di capitale e dei mercati finanziari", ha dichiarato BoC nel suo deposito di giovedì.

NPL

Mentre tutti e cinque gli istituti di credito hanno registrato rapporti di prestiti non performanti stabili o in calo, hanno anche registrato una contrazione dei margini di interesse netti (NIM), un indicatore chiave della redditività bancaria.

La sfida più grande per le banche cinesi quest'anno è la pressione da parte dei governi centrali e locali per sostenere l'economia "concedendo prestiti a progetti che potrebbero non fornire un ragionevole ritorno sul capitale" o un qualsiasi ritorno, ha affermato Redmond Wong, stratega di mercato della Grande Cina presso Saxo Markets.

CCB "ha accelerato i progetti immobiliari sostenuti dalla politica", ha dichiarato Cheng Yuanguo, responsabile dei rischi della banca.

(1 dollaro = 6,8782 yuan cinesi renminbi)