EQT Holdings Limited (ASX:EQT) ha acquisito Australian Executor Trustees Limited da Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL).
30 novembre 2022
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EQT Holdings Limited (ASX:EQT) ha accettato di acquisire Australian Executor Trustees Limited da Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) per circa 135 milioni di dollari australiani. (ASX:IFL) per circa 135 milioni di dollari australiani il 22 agosto 2022. L'acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di debito e azioni, tra cui circa 125 milioni di dollari australiani provenienti da una raccolta di azioni, comprendente un collocamento istituzionale di 40,4 milioni di dollari australiani e un'offerta di diritti accelerata pro-rata non rinunciabile di 84,6 milioni di dollari australiani, e 40 milioni di dollari australiani provenienti dal prelievo di un'ulteriore linea di debito con Australia and New Zealand Banking Group Limited. Si prevede che i proventi della vendita saranno utilizzati per ridurre il debito e finanziare le iniziative di trasformazione di Insignia Financial. Il completamento della transazione è soggetto alla soddisfazione di alcune condizioni preliminari e si prevede che avvenga entro la fine dell'anno solare 2022. Al 14 novembre 2022, la transazione è stata approvata dal tesoriere federale e non si prevede il completamento della transazione al 30 novembre 2022. Greenhill & Co. Australia Pty Limited ha agito come consulente finanziario di EQT Holdings. Tim McEwen, Cecilia Mehl, Ling Zhu e Corey Michailidis hanno agito come consulenti per l'aumento di capitale di EQT. Adam Charles, Tim McEwen, Nick Lee, Sarala Baskaran e Jeremy Soh di Herbert Smith Freehills hanno agito come consulenti legali di EQT Holdings Limited (ASX:EQT). Barrenjoey Markets Pty Limited e Ord Minnett Limited agiscono in qualità di joint lead manager e joint underwriters per la raccolta di azioni, mentre Wilsons Corporate Finance Limited agisce come co-lead manager. King & Wood Mallesons ha agito come consulente legale di Australian Executor Trustees e Insignia Financial.
EQT Holdings Limited (ASX:EQT) ha completato l'acquisizione di Australian Executor Trustees Limited da Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL). (ASX:IFL) il 30 novembre 2022.
Insignia Financial Ltd è un gestore patrimoniale con sede in Australia. La Società opera attraverso quattro segmenti: Piattaforme, Consulenza, Gestione patrimoniale e Corporate. Il segmento Piattaforme offre un'ampia gamma di soluzioni di superannuation e di investimento ai clienti, tra cui investitori, soci, datori di lavoro e consulenti. Il segmento Advice offre consulenza finanziaria agli australiani, aiutando i clienti a orientarsi in una gamma di servizi e soluzioni finanziarie e educandoli a migliorare il loro benessere finanziario. Il segmento Asset Management fornisce servizi di gestione degli investimenti a clienti istituzionali, retail e diretti, attraverso una gamma diversificata di classi di attività e costrutti di prodotti. La Società dispone di una gamma di opzioni per la sua rete di consulenti finanziari che coprono i canali dipendenti, autonomi e auto-licenziati. Le sue filiali comprendono Actuate Alliance Services Pty Ltd, Antares Capital Partners Ltd, Australian Wealth Management Limited e Financial Acuity Limited.
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