MILANO (MF-DJ)--Procedono a ritmo serrato le quotazioni a piazza Affari: Ariston Holding, attore globale nelle soluzioni sostenibili di comfort per l'acqua calda e il riscaldamento degli ambienti, ha infatti annunciato l'intenzione di quotare le proprie azioni ordinarie su Euronext Milan.

L'offerta avrá luogo nelle prossime settimane e consisterá in un collocamento riservato di azioni di nuova emissione da parte della societá, per un totale di circa 300 milioni euro, e un'offerta secondaria di azioni esistenti detenute dagli azionisti della Societá, Merloni Holding e Amaranta Srl. Non vi sará invece alcuna offerta al pubblico.

La societá intende utilizzare i proventi netti per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del gruppo, investire e accelerare la crescita organica - come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale - e per finanziare in futuro acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietá intellettuale.

La societá ha nominato Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo e Mediobanca quali joint global coordinators e joint bookrunners, CC & Soci quale Financial Advisor e Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita Sim in qualitá di joint bookrunners.

"Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90 anni di storia, il nostro Gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilitá unico nel suo genere.

Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati piú maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica", ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group. "Grazie alla quotazione a Milano, rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando sia il solido percorso di sviluppo organico, sia il potenziale di crescita inorganica grazie agli M&A. Crediamo che Ariston possa giocare, e giocherá, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando una ulteriore accelerazione a quanto abbiamo realizzato con successo nell'ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un player di riferimento di soluzioni per il comfort sostenibile nell'acqua calda e nel riscaldamento".

Nel frattempo il book di Racing Force, prossima matricola su EGM (ex Aim Italia) è completamente coperto al massimo del prezzo, ovvero 5,2 euro. La forchetta di prezzo iniziale era compresa tra 4,2-5,2 euro.

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit.

La Ipo di Nice Footwear su EGM infine ha ricevuto ordini per un ammontare superiore al controvalore massimo complessivo offerto. Alla luce dell'ottimo andamento delle attivitá di book-building, quindi, l'azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha deciso, d'intesa con il Global Coordinator, di avvalersi della facoltá di chiudere l'offerta oggi, in anticipo rispetto alla data iniziale.

"La chiusura anticipata del book-building è conseguenza del riscontro molto positivo ricevuto dagli investitori sull'azienda e le sue prospettive di sviluppo - afferma Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato Nice Footwear. Il nostro obiettivo, attraverso l'IPO, è creare un polo di eccellenza nella progettazione e produzione di sneaker nella Riviera del Brenta, distretto calzaturiero del luxury Made in Italy".

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Nice Footwear è previsto per il giorno 18 novembre.

fus

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November 08, 2021 09:00 ET (14:00 GMT)