IVE Group Limited (ASX:IGL) ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione di JacPak Pty Ltd per 35 milioni di AUD il 25 ottobre 2023. Il corrispettivo totale per l'acquisto di JacPak è di 35 milioni di AUD, di cui 27,9 milioni di AUD pagabili al momento del completamento, 4 milioni di AUD pagabili come corrispettivo differito soggetto al raggiungimento di obiettivi di performance nell'arco di 12 mesi e l'assunzione di 3,1 milioni di AUD di leasing finanziario di attrezzature. Il valore della transazione rappresenta un multiplo di 5,8 x l'EBITDA del FY23. Il corrispettivo dell'acquisto, da pagare al momento del completamento, sarà finanziato attraverso la struttura di acquisizione recentemente istituita da IVE. JacPak ha registrato un fatturato di 45 milioni di AUD per l'esercizio finanziario 23. Dal punto di vista operativo, JacPak continuerà a operare come un'azienda indipendente, con i team combinati che lavoreranno a stretto contatto. Ashley Tomlin, attuale proprietario di JacPak, rimarrà nell'azienda dopo il completamento. L'accordo è soggetto al soddisfacimento delle condizioni consuete e il completamento è previsto per il 31 ottobre 2023. In seguito alla realizzazione delle sinergie, si prevede che l'attività fornisca un EBITDA di circa 8,4 milioni di dollari australiani e un NPAT di circa 3 milioni di dollari australiani, con un'accrescimento dell'EPS di circa il 7% (rispetto al punto medio della guidance NPAT di IVE per l'anno fiscale 24). Dopo la realizzazione delle sinergie, questo rappresenta un multiplo di 4,2 x sul corrispettivo di acquisto di 35 milioni di AUD.

IVE Group Limited (ASX:IGL) ha completato l'acquisizione di JacPak Pty Ltd il 1° novembre 2023.