WSP Global Inc. (TSX:WSP) ha completato l'acquisizione dell'attività di consulenza ambientale di John Wood Group PLC (LSE:WG.) per 1,8 miliardi di dollari.
21 settembre 2022
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WSP Global Inc. (TSX:WSP) ha accettato di acquisire l'attività di consulenza ambientale di John Wood Group PLC (LSE:WG.) per 1,8 miliardi di dollari il 1° giugno 2022. La transazione sarà finanziata con una nuova linea di credito a termine da 1,81 miliardi di dollari completamente impegnata. Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, Built Environment Consulting Business ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari, un utile operativo di 120 milioni di dollari, un EBITDA di 149 milioni di dollari e un patrimonio lordo di 1,1 miliardi di dollari. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti del Gruppo John Wood, al completamento della riorganizzazione e all'ottenimento delle approvazioni normative. Il completamento dell'acquisizione è previsto per la seconda metà del 2022. L'utilizzo primario e immediato dei proventi netti in contanti della transazione sarà una riduzione del debito netto del Gruppo John Wood per rafforzare il nostro bilancio e fornire flessibilità finanziaria per realizzare la nostra strategia.
Richard Perelman e Alex Bruce di J.P. Morgan Securities plc, insieme a Tom Perry e Matthew Jarman di Morgan Stanley & Co. International plc hanno agito come consulenti finanziari di John Wood Group PLC. Perella Weinberg Partners LLP ha agito come consulente finanziario di WSP Global. Linklaters LLP, Stikeman Elliott LLP e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di WSP Global. Paul Dickson, Simon Nicholls, Laura Houston, Mike Lane Partner, Bertrand Louveaux, Matthew Tobin, Richard Todd e Daniel Schaffer di Slaughter and May è il consulente legale di John Wood Group PLC in questa transazione. Laura C. Turano e Krishna Veeraraghavan di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali di John Wood Group PLC. Miles F. Pittman, Yvan Houle, Jennifer Hanna, Laura Mensch, Subrata Bhattacharjee e Denes A. Rothschild di Borden Ladner Gervais LLP hanno agito come consulenti legali di John Wood Group PLC nella transazione.
WSP Global Inc. (TSX:WSP) ha completato l'acquisizione delle attività di consulenza ambientale di John Wood Group PLC (LSE:WG.) per 1,8 miliardi di dollari il 21 settembre 2021. Il corrispettivo complessivo in contanti da pagare in relazione all'Acquisizione è di circa 1,801 miliardi di dollari (circa 2,40 miliardi di C$), soggetto a rettifiche. L'Acquisizione e gli altri costi di transazione correlati sono stati finanziati con una linea di credito a termine da 1,801 miliardi di dollari con vari tenori di durata fino a cinque anni.
John Wood Group plc è una società di consulenza e ingegneria globale con sede nel Regno Unito. I segmenti dell'azienda comprendono Progetti, Operazioni, Consulenza e Servizi di investimento (IVS). Il segmento Progetti si concentra sulla fornitura di servizi di ingegneria front-end, sull'approvvigionamento e sulla gestione dei progetti. Il segmento Operazioni dell'azienda si concentra sul miglioramento dell'efficienza operativa, fornendo servizi di manutenzione, modifica e gestione. Il segmento Consulenza è una divisione di consulenza tecnica specialistica multisettoriale che fornisce un pensiero avanzato per massimizzare il valore in ogni fase del ciclo di vita degli asset. Il segmento Servizi di investimento della Società gestisce una serie di attività e investimenti legacy o non-core con l'obiettivo di generare valore attraverso la bonifica e la ristrutturazione. Gestisce anche il contratto Aegis Poland. Le sue filiali includono SARL Wood Group Algeria, Wood Group Somias SPA, Wood Solar Argentina S.A.U, AMEC Limited Liability Company e Amec Foster Wheeler Australia Pty Ltd.