Panopto, Inc. ha annullato l'acquisizione del 93,1% di Kaltura, Inc. (NasdaqGS:KLTR).
02 settembre 2022
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Panopto, Inc. ha presentato una proposta di acquisizione del 93,1% di Kaltura, Inc. (NasdaqGS:KLTR) per circa 360 milioni di dollari il 5 giugno 2022. Nell'ambito della proposta, Panopto ha inviato una proposta rivista per l'acquisizione di Kaltura a un prezzo di acquisto compreso tra 2,75 e 3 dollari per azione in contanti. Il Consiglio di amministrazione di Kaltura ha deciso di rifiutare la nostra proposta rivista senza impegnarsi in un dialogo significativo. Panopto rimane impegnata a perseguire una transazione tra le nostre due attività. Il 28 luglio 2022, Panopto ha inviato una proposta riveduta per l'acquisizione di Kaltura ad un prezzo di acquisto di 3 dollari per azione in contanti. K1 e Panopto finanzieranno la transazione con capitale proprio proveniente da uno o più fondi di investimento di capitale impegnato di K1. K1 e Panopto potrebbero cercare di assicurarsi un finanziamento di debito prima della chiusura della Transazione, non richiederemo una contingenza di finanziamento come parte della Transazione. Di conseguenza, Panopto spera che il Consiglio di amministrazione di Kaltura si impegni con noi sulla nostra proposta rivista. La transazione è soggetta al completamento soddisfacente della due diligence di conferma e all'approvazione del suo comitato di investimento, Panopto ha ottenuto tutte le approvazioni interne richieste per la transazione. La transazione sarà soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui (i) il ricevimento di tutte le approvazioni governative necessarie per consumare la transazione; e (ii) il ricevimento dell'approvazione da parte degli azionisti di Kaltura. Non sono o saranno necessarie ulteriori approvazioni per consumare la transazione. Il Consiglio di Amministrazione di Panopto e il Comitato di Investimento di K1 Investment Management, LLC ci hanno autorizzato all'unanimità ad aumentare in modo significativo il corrispettivo offerto agli azionisti di Kaltura, nel tentativo di raggiungere rapidamente un accordo definitivo. Crosslake, Alix Partners, Macquarie Capital e Kirkland & Ellis LLP hanno agito come fornitori di due diligence per Panopto. Macquarie Capital (USA) ha agito come consulente finanziario di Panopto. Kirkland & Ellis LLP ha agito come consulente legale di Panopto.
Panopto, Inc. ha annullato l'acquisizione del 93,1% di Kaltura, Inc. (NasdaqGS:KLTR) il 2 settembre 2022. Kaltura, dopo un'attenta e approfondita revisione condotta in consultazione con i suoi consulenti finanziari e legali indipendenti, ha stabilito all'unanimità che la proposta non vincolante e non richiesta precedentemente divulgata, ricevuta da Panopto a un prezzo di acquisto di 3 dollari per azione in contanti, sottovaluta in modo significativo Kaltura e pertanto non è nell'interesse degli azionisti.
Kaltura, Inc. è un fornitore di tecnologia video. I segmenti dell'azienda comprendono Enterprise, Education, and Technology (EE&T) e Media and Telecom (M&T). Il segmento EE&T rappresenta i prodotti relativi alle soluzioni industriali per i clienti dell'istruzione e i servizi multimediali (ad eccezione dei clienti M&T), nonché i servizi professionali associati a tali offerte. Il segmento M&T rappresenta principalmente le soluzioni televisive (TV) e i servizi media venduti ai clienti dei media e delle telecomunicazioni. Il suo Video Experience Cloud comprende prodotti che alimentano esperienze digitali, come eventi virtuali e ibridi, webinar, apprendimento online e portali di contenuti per grandi imprese e piccole e medie imprese, in tutti i settori. La sua piattaforma comprende anche soluzioni specifiche per i settori dell'istruzione, dei media e delle telecomunicazioni. Per gli sviluppatori, include una serie di interfacce di programmazione di applicazioni e strumenti per sviluppatori che consentono di creare altri flussi di lavoro multimediali, integrazioni e soluzioni di settore.
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