Un accordo vedrebbe Keppel scorporare il nuovo business in un'entità quotata e, infine, uscire dal business dell'eredità, con l'investitore statale di Singapore Temasek che diventerebbe il più grande azionista dell'azienda combinata.

L'unità O&M di Keppel, che è uno dei più grandi costruttori di piattaforme petrolifere offshore del mondo, e Sembcorp Marine (Sembmarine) sono stati colpiti da una tempesta perfetta di eccesso di offerta, un crollo sostenuto del prezzo del petrolio e un calo a lungo termine dei nuovi ordini.

I mercati si aspettano combinazioni nella costruzione di piattaforme, dato che le aziende del settore navale e marittimo in paesi come la Corea del Sud e la Cina hanno già unito le loro forze.

"Il consolidamento è necessario semplicemente a causa della concorrenza e della necessità di un maggiore capitale d'esercizio per affrontare nuovi e più grandi progetti", ha detto Joel Ng di KGI Securities.

Sembmarine ha un valore di mercato di 2,4 miliardi di dollari (1,8 miliardi di dollari), mentre Keppel, le cui attività includono proprietà e infrastrutture, è valutata 9,3 miliardi di dollari.

"Dopo parecchi mesi di discussioni con le parti esterne, abbiamo raggiunto un'intesa su come l'affare procederà, ma è ancora soggetto alla diligenza e alla finalizzazione di una serie di fattori molto importanti come il rapporto di scambio", il CEO di Keppel Loh Chin Hua ha detto a una conferenza stampa.

La negoziazione di entrambe le azioni è stata interrotta in precedenza, in attesa di annunci. Reuters ha segnalato le fonti come dicendo che Keppel e Sembmarine sono stati regolati per iniziare i colloqui per esplorare la combinazione dei loro commerci di O&M.

In una dichiarazione congiunta, le società hanno detto che "intraprenderanno una due diligence reciproca e discuteranno i termini della potenziale combinazione, che dovrebbe richiedere diversi mesi".

"Se completata, la potenziale combinazione creerebbe un giocatore più forte per capitalizzare le crescenti opportunità nei settori dell'O&M, delle energie rinnovabili e pulite", hanno aggiunto.

Se un affare procede, l'entità combinata sarà una società elencata in cui gli azionisti di Sembmarine terranno le parti, mentre Keppel riceverà le azione e fino a S$500 milione contanti.

Keppel ha detto che prevede di distribuire le azioni dell'entità combinata ai suoi azionisti.

Keppel e Sembmarine possiedono una rete di cantieri navali a Singapore e all'estero, anche in Brasile, e impiegano migliaia di lavoratori. Sembmarine ha detto che l'affare lo aiuterà a diversificare ulteriormente nelle energie rinnovabili e pulite.

Temasek l'anno scorso ha scartato un piano da 3 miliardi di dollari per aumentare la sua partecipazione e prendere il controllo di Keppel dopo una cattiva performance della società, le cui altre attività vanno dalla proprietà alle infrastrutture.

Keppel ha detto che stava esplorando le opzioni per il suo business O&M, come parte di una strategia decennale per rifocalizzare il suo portafoglio su energia e ambiente, sviluppo urbano, connettività e gestione patrimoniale.

Giovedì, Sembmarine ha anche annunciato un'emissione di diritti di 1,5 miliardi di dollari completamente impegnata, nell'ambito della quale sta vendendo azioni ad uno sconto del 58% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì. I fondi saranno destinati al capitale circolante e ad altri usi, compreso il servizio del debito.

Una filiale interamente controllata da Temasek si è impegnata a sottoscrivere fino al 67%, mentre DBS ha sottoscritto il resto.

L'emissione di diritti viene appena un anno dopo che Temasek ha fatto un passo dentro per sostenere un'emissione di diritti di S$2.1 miliardo da Sembmarine mentre de-merged dalle industrie di Sembcorp.

DBS Bank è consigliere finanziario a Sembmarine sull'emissione dei diritti, Credit Suisse è consigliere finanziario a Sembmarine sulla combinazione potenziale e JPMorgan sta consigliando Keppel.