KMC Properties ASA ha accettato di acquisire sette proprietà da BEWI ASA per 625 milioni di corone norvegesi, con un rendimento lordo dell'8,75 percento. La transazione è finanziata da circa 290 milioni di corone norvegesi di debito bancario con un margine di interesse dell'1,25%, 275 milioni di corone norvegesi di nuovo capitale e 60 milioni di corone norvegesi di liquidità disponibile. Il nuovo investitore azionario, Nordika, è un investitore nordico grande e strategico.

A seguito della transazione, il margine di interesse complessivo si ridurrà al 3,04%, rispetto al 3,32% alla fine del secondo trimestre 2023. L'acquisizione concordata di sette proprietà (le Proprietà) rappresenta l'ultima parte dell'accordo tra KMC Properties e BEWI ASA per l'acquisizione di un portafoglio immobiliare industriale fino a 2 miliardi di corone norvegesi. Per ulteriori dettagli, si rimanda all'annuncio in borsa fatto da KMC Properties il 30 giugno 2022.

In relazione al completamento dei contratti di acquisto, saranno stipulati contratti di affitto triplo netto a lungo termine per le proprietà con un WAULT di 17 anni e adeguamenti CPI al 100 % (adeguamento CPI al 50 % 1 gennaio 2024). Le proprietà si trovano in Belgio, Germania e Polonia. La transazione sarà finanziata da un nuovo prestito bancario fornito da Nordea Danimarca e dal capitale di Nordika, una società immobiliare svedese non quotata in borsa, di proprietà di fondi pensione e istituzioni nordiche.

Il prestito bancario sarà garantito da parti del portafoglio danese che attualmente sono impegnate nell'obbligazione senior garantita 23/26 di KMC Properties. Le proprietà danesi saranno vendute dal portafoglio obbligazionario e sostituite dalle proprietà acquisite in questa transazione.

Debito: Nordea fornisce una linea di credito a lungo termine di 193 milioni di DKK all'1,25% più CIBOR fisso, portando il margine di interesse complessivo di KMC Properties dal 3,32% alla fine del secondo trimestre 2023 al 3,04%. Azioni: Nordika ha sottoscritto 50.000.000 di nuove azioni (le "Nuove Azioni") ad un prezzo di sottoscrizione di 5,50 NOK per azione (il Collocamento Privato), che rappresentano circa il 12,7% delle azioni in circolazione di KMC Properties.

12,7% delle azioni in circolazione di KMC Properties dopo l'emissione delle nuove azioni, raccogliendo proventi lordi pari a 275 milioni di NOK. Liquidità disponibile: disponibilità di cassa, e/o linea di credito a breve termine, e/o nuove azioni. Inoltre, a condizione che il Collocamento Privato venga completato, a Nordika è stata concessa un'opzione call per sottoscrivere e farsi assegnare ulteriori nuove azioni di KMC Properties per un importo totale di 130 milioni di corone norvegesi a un prezzo di sottoscrizione di 5,75 corone norvegesi per azione.

L'opzione call può essere esercitata fino a quattro mesi dal momento in cui le Nuove Azioni del Collocamento Privato vengono consegnate al conto VPS di Nordika. Esercitando l'opzione call, Nordika ha la possibilità di aumentare ulteriormente la sua partecipazione in KMC Properties fino a circa il 17,4%.