Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) ha firmato un term sheet per acquisire Telehospital Corp. da alcuni venditori privati statunitensi per 7,1 milioni di dollari il 28 settembre 2021. Leveljump Healthcare Corp. ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di un'attività di telehealth con sede nel centro-ovest degli Stati Uniti da alcuni venditori privati statunitensi il 16 novembre 2021. Il prezzo di acquisto proposto è di circa 7,13 milioni di dollari, che saranno pagati ai venditori come segue: (a) 100.000 dollari saranno versati come deposito in contanti al momento della firma degli accordi definitivi; (b) 4,9 milioni di dollari in contanti al momento della chiusura; (c) Leveljump Healthcare emetterà al momento della chiusura ai venditori una nota triennale da 500.000 dollari al 5% convertibile in azioni comuni; e (d) Leveljump Healthcare emetterà 4 milioni di azioni comuni ai venditori da rilasciare ai venditori al tasso del 25% al momento della chiusura e del 25% ad ogni 6°, 12° e 18° mese dopo la chiusura. Inoltre, un pagamento bonus di 1 milione di dollari sarà dovuto se i ricavi dell'azienda raggiungeranno determinati obiettivi di fatturato lordo entro 36 mesi. Il fatturato 2020 dell'azienda target è stato di 4.716.416 dollari con un reddito netto di 711.042 dollari. L'attività target aveva 2.130.940 dollari di attività e 1.485.860 dollari di passività al 31 dicembre 2020. Al 9 febbraio 2022, LevelJump ha assicurato un finanziamento di 177.500 dollari per sostenere l'acquisizione. La transazione è soggetta a una serie di condizioni, tra cui, ma non solo, le approvazioni normative richieste, tra cui quella del TSX Venture Exchange, una due diligence soddisfacente e l'ottenimento di finanziamenti per finanziare il saldo in contanti del prezzo di acquisto. Si prevede che gli accordi definitivi saranno completati ed eseguiti entro la metà di ottobre e la chiusura è prevista per la prima metà di dicembre 2021.Al 16 novembre 2021, la chiusura è prevista per la fine di gennaio 2022. Dal 2 marzo 2022, l'acquisizione è stata ulteriormente prorogata al 30 aprile 2022 per concedere ulteriore tempo per completare la due diligence richiesta e per garantire che sia disponibile un finanziamento sufficiente per consentire a LevelJump di soddisfare i suoi obblighi di finanziamento.

A partire dal 19 maggio 2022, le parti hanno concordato di modificare i termini di pagamento del prezzo di acquisto; di conseguenza, il prezzo di acquisto totale proposto è stato ridotto a 6 milioni di dollari. Il corrispettivo sarà pagato come segue: 2 milioni di dollari in contanti al momento della chiusura, 0,5 milioni di dollari in contanti tre mesi dopo l'inizio dei servizi al cliente in seguito all'esecuzione di un accordo di servizi in sospeso con un ospedale cliente identificato, pagamenti contingenti fino a 2 milioni di dollari basati, in parte, sui ricavi lordi ricevuti tra la data della chiusura e gli anni fiscali 2023 e 2024. E un aumento del numero di azioni di Leveljump da emettere ai venditori da 4 milioni di azioni a 6 milioni di azioni da rilasciare ai venditori al tasso del 25% alla chiusura e del 25% a ogni 6°, 12° e 18° mese successivo. L'Azienda ha inoltre concordato di pagare 0,5 milioni di dollari in contanti per alcune attività mediche e IP, di cui 0,2 milioni di dollari saranno pagati alla chiusura e i restanti 0,3 milioni di dollari saranno dovuti dopo il ricevimento dell'approvazione della FDA per l'uso delle attività. La chiusura è stata riprogrammata per il 30 giugno 2022.

Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) ha annullato l'acquisizione di Telehospital Corp. da alcuni venditori privati statunitensi il 19 luglio 2022.