(Alliance News) - Lottomatica Group Spa ha fatto sapere mercoledì che Gamma Intermediate ha avviato il collocamento di 16 milioni di azioni di Lottomatica rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuild.

Al termine del collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta pari al 61,8% del capitale sociale di Lottomatica.

Gamma Intermediate, scrive Lottomatica in una nota, ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni della società, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators.

Il collocamento è rivolto ad investitori istituzionali idonei e non ci sarà un’offerta pubblica in nessun paese.

Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions Europe BV ricopre il ruolo di Joint Bookrunner.

Le condizioni definitive del collocamento dovrebbero essere annunciate il giorno 18 gennaio al più tardi e il

settlement per il collocamento, si legge nel comunicato, si prevede abbia luogo il 22 gennaio o intorno a tale data.

Lottomatica, mercoledì, ha chiuso in verde dello 0,8% a EUR10,46 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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