Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS:LITE) ha concluso un accordo per l'acquisizione di Cloud Light Technology Limited da Asia-IO Advisors Limited, Ace Equity Partners LLC e Yangtze Optical Fibre and Cable Company (Hong Kong) Limited per 750 milioni di dollari il 29 ottobre 2023. Il corrispettivo dovuto a Yangtze Optical Fibre and Cable Company per l'11,2% di partecipazione è di 84 milioni di dollari. Lumentum intende finanziare la transazione attraverso la liquidità del suo bilancio. Cloud Light ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. Il patrimonio totale e il valore patrimoniale netto di Cloud Light erano rispettivamente di circa 193,01 milioni di dollari e 154,50 milioni di dollari al 30 giugno 2023. I rispettivi consigli di amministrazione di Lumentum e Cloud Light hanno approvato all'unanimità la transazione. Gli azionisti di Cloud Light hanno approvato all'unanimità la transazione. Il completamento è soggetto a determinate approvazioni normative richieste, tra cui la scadenza o la cessazione del periodo di attesa ai sensi della legge statunitense Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements, l'approvazione degli azionisti e l'esecuzione degli Accordi con i dipendenti chiave. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del calendario 2023. Si prevede che l'acquisizione sia immediatamente accrescitiva degli utili per azione non-GAAP e che raddoppi il fatturato dell'infrastruttura cloud intra-data center di Lumentum nel periodo di 12 mesi successivo alla chiusura della transazione. BofA Securities, Inc. ha agito come consulente finanziario, mentre Rob Ishii & Rich Mullen di Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. hanno agito come consulenti legali per Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. Chris Rose e Andrew P. Rocks di Morgan, Lewis & Bockius LLP hanno agito come consulenti legali per Cloud Light. Fortis Advisors, LLC ha agito come consulente finanziario per Yangtze Optical Fibre and Cable Company, Ace Equity Partners e Asia-IO Advisors.
Lumentum Holdings Inc. (NasdaqGS:LITE) ha completato l'acquisizione di Cloud Light Technology Limited da Asia-IO Advisors Limited, Ace Equity Partners LLC e Yangtze Optical Fibre and Cable Company (Hong Kong) Limited il 7 novembre 2023.