Greenfire Resources Inc. ha acquisito M3-Brigade Acquisition III Corp. (NYSE:MBSC) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa.
La Business Combination sarà soggetta all'approvazione degli azionisti di Greenfire e di MBSC e alla soddisfazione o alla rinuncia di altre condizioni abituali. Oltre ad altre condizioni di chiusura, l'Accordo richiederà l'approvazione della Corte di Giustizia dell'Alberta. La Business Combination, che è stata raccomandata e approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Greenfire e MBSC. A partire dal 18 gennaio 2023, il Consiglio di amministrazione di M3-Brigade Acquisition III Corp. ha approvato un'estensione del periodo di tempo a disposizione della Società per consumare la combinazione aziendale iniziale di tre mesi, dall'attuale scadenza del 26 gennaio 2023, fino al 26 aprile 2023. In relazione a tale estensione, lo Sponsor o le sue affiliate o i suoi designati depositeranno ulteriori 1.696.500 dollari nel conto fiduciario della Società, in parte dal capitale circolante della Società, a beneficio degli azionisti pubblici della Società e gli azionisti della Società non hanno diritto a votare o a riscattare le loro azioni in relazione all'estensione. A partire dal 26 gennaio 2023, lo Sponsor ha informato MBSC che intende richiedere ulteriori estensioni del periodo di tempo che la Società ha a disposizione per consumare la sua combinazione aziendale iniziale, nella misura necessaria per completare la combinazione aziendale precedentemente annunciata (la "Combinazione aziendale") con Greenfire Resources Inc. ("Greenfire"). La Carta consente un totale di quattro estensioni di tre mesi (ossia fino al 26 ottobre 2023), di cui questa è la seconda. Al 27 aprile 2023, M3-Brigade Sponsor III LP, o le sue affiliate o i suoi designati, hanno depositato 1.696.500 dollari nel conto fiduciario della Società, in parte dal capitale circolante della Società, a beneficio degli azionisti pubblici della Società, in relazione all'estensione del periodo di tempo che la Società ha a disposizione per consumare la combinazione aziendale iniziale fino al 26 luglio 2023. La chiusura dell'operazione è prevista per il secondo trimestre del 2023. In base al deposito del 5 settembre 2023, si prevede che la Business Combination si chiuda entro la fine del 2023, in base alle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricezione delle necessarie approvazioni normative. Al 12 settembre 2023, la transazione è stata approvata dagli azionisti di M3-Brigade Acquisition.
Guy P. Lander, Steven Paul McSloy, Rich Pierson, Melinda Fellner e Mary Brown di Carter Ledyard & Milburn LLP, Sylvie Welsh di Burnet, Duckworth & Palmer LLP e Felesky Flynn LLP sono i consulenti di Greenfire. John L. Robinson di Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Neal Ross, Emmanuel Pressman, Colena Der, Shaira Nanji, Simon Baines, Shaun Parker e Kaeleigh Kuzma di Osler, Hoskin & Harcourt LLP sono consulenti di MBSC. BDO LLP è il revisore dei conti di MBSC. Il Consiglio di MBSC ha ingaggiato Peters come consulente finanziario indipendente del Comitato di Transazione per fornire una fairness opinion al Comitato di Transazione in relazione alla Business Combination. MBSC ha ingaggiato Innisfree M&A Incorporated per assistere nella sollecitazione di deleghe. Mark Zimkind di Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento e The Depository Trust Company ha agito come depositario per MBSC. Peters & Co., Limited ha agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per il comitato della transazione. MBSC ha accettato di pagare a Peters una commissione di 1.000.000 dollari.
Greenfire Resources Inc. ha acquisito M3-Brigade Acquisition III Corp. (NYSE:MBSC) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa il 20 settembre 2023. La nuova società combinata si chiama Greenfire Resources Ltd. (?Greenfire? o il ? ("Greenfire" o la "Società"). Si prevede che le azioni ordinarie di Greenfire inizieranno a essere negoziate sul NYSE con il simbolo ?GFR? il 21 settembre 2023. Deloitte LLP ha svolto il ruolo di revisore dei conti per Greenfire e continuerà a farlo.
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