Trisalus Life Sciences Inc. ha firmato la lettera di intenti per l'acquisizione di MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) da Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC e altri nell'agosto 2022. Trisalus Life Sciences Inc. ha stipulato un accordo di fusione definitivo per acquisire MedTech Acquisition Corporation da Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC e altri per 220 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa l'11 novembre 2022. Il corrispettivo complessivo da versare agli azionisti di TriSalus alla chiusura della Business Combination è di 220 milioni di dollari, pagabili esclusivamente in azioni comuni MTAC, valore nominale 0,0001 dollari per azione, valutate 10,00 dollari per azione. Il totale delle azioni ordinarie della Società Combinata da emettere ai titolari di azioni ordinarie TriSalus sarà di 22.000.000. In relazione alla stipula dell'Accordo di Fusione, l'11 novembre 2022, MTAC, TriSalus e Magnetar Capital LLC hanno stipulato un term sheet non vincolante che prevede la vendita e l'emissione di un massimo di 50 milioni di dollari di note convertibili garantite senior all'8,0% (le ? Note Convertibili ?) da parte di MTAC in concomitanza con la chiusura della Business Combination. Alla chiusura della transazione, l'azienda combinata sarà una società quotata in borsa e si prevede che le sue azioni ordinarie saranno quotate sul NASDAQ Stock Exchange con il ticker "TLSI". Al momento della conclusione della Business Combination, MTAC sarà ribattezzata "TriSalus Life Sciences, Inc. La transazione rappresenta una capitalizzazione di mercato post-transazione di circa 244,4 milioni di dollari per TriSalus al momento della chiusura. Il consiglio di amministrazione della società combinata dopo la chiusura sarà composto da nove membri, di cui sette selezionati da TriSalus e due da MedTech. Il team di leadership sarà quello esistente di TriSalus, guidato da Mary Szela.

La transazione è soggetta all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative, all'approvazione da parte del Nasdaq Stock Market per la quotazione delle azioni comuni che saranno emesse in relazione alla Business Combination, al fatto che MTAC abbia un patrimonio netto tangibile pari o superiore a 5.000.001 dollari al momento della chiusura, che tutti i periodi di attesa applicabili ai sensi dell'HSR Act siano scaduti o terminati, che la Dichiarazione di Registrazione sia stata dichiarata efficace e che siano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura, compresa l'approvazione degli azionisti di MedTech e di TriSalus. La fusione in corso è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di TriSalus e MedTech. Il 7 dicembre 2022, MTAC ha aggiornato le assemblee speciali degli azionisti dal 7 dicembre 2022 al 12 dicembre 2022. MTAC intende depositare una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 che includerà una dichiarazione di delega/prospetto di MTAC, che sarà sia la dichiarazione di delega da distribuire ai titolari di azioni ordinarie di MTAC in relazione alla sua sollecitazione di deleghe per il voto degli azionisti di MTAC in relazione alla Business Combination. Il 18 luglio 2023, la Dichiarazione di Registrazione è stata dichiarata efficace dalla SEC. Il 12 giugno 2023 si terrà l'assemblea speciale degli azionisti di MedTech, nell'ambito della quale gli azionisti dovranno prendere in considerazione e votare la Proposta di Emendamento di Estensione che propone di estendere la data entro la quale MTAC deve consumare la combinazione aziendale al 30 settembre 2023, al fine di fornire a MTAC più tempo per consumare la Combinazione Aziendale TriSalus. Come da prassi, il 9 agosto 2023, gli azionisti di MedTech Acquisition hanno approvato l'accordo di combinazione aziendale. La chiusura dell'accordo è prevista per il primo trimestre del 2023. Al 16 febbraio 2023, la transazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2023. In base al riempimento del 2 agosto 2023, la chiusura della transazione è prevista per il 22 settembre 2023. Al completamento della transazione, la società prevede di avere almeno 60 milioni di dollari in contanti, ipotizzando rimborsi significativi.

Rama Padmanabhan e Matt Browne di Cooley LLP sono i consulenti legali di TriSalus. Raymond James agisce come consulente finanziario esclusivo di MedTech e come unico agente di collocamento per l'offerta convertibile, mentre Paul Hastings LLP agisce come consulente legale dell'agente di collocamento. Kevin Shuler di Foley & Lardner LLP è il consulente legale di MedTech. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per MedTech. Morrow & Co. LLC ha agito come sollecitatore di deleghe per MedTech. Ernst & Young LLP ha agito in qualità di contabile e fornitore di due diligence per MedTech. Raymond James & Associates, Inc. e Foley & Lardner LLP hanno agito come fornitori di due diligence per MedTech. MTAC ha accettato di pagare a Morrow Sodali LLC una commissione di 25.000 dollari. In considerazione dei suoi servizi come consulente bancario d'investimento di MTAC e dei suoi servizi come agente di collocamento, Raymond James avrà diritto a ricevere da MTAC un totale di commissioni fino a 4,5 milioni di dollari.

Trisalus Life Sciences Inc. ha completato l'acquisizione di MedTech Acquisition Corporation (NasdaqCM:MTAC) da Medtech Acquisition Sponsor LLC, Magnetar Financial LLC e altri il 10 agosto 2023. Si prevede che le azioni ordinarie di TriSalus? inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq con il simbolo "TLSI" l'11 agosto 2023.