MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche composto da Barclays, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis e UniCredit sta collocando per conto di Aeroporti di Roma la prima emissione obbligazionaria green.

Il bond - spiegano fonti - è di natura senior, non garantito e il taglio è 300 mln. La scadenza è fissata al 2 febbraio 2029 ed è prevista una cedola fissa annuale. Le prime indicazioni di prezzo in mattinata erano nell'area di 255 punti base sopra al Midswap.

I proventi saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare i progetti verdi idonei come definiti nel nuovo quadro di finanziamento green di Adr.

Mediobanca e UniCredit figurano anche come consulenti green structuring dell'operazione.

cce

MF-DJ NEWS

2513:20 nov 2020

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 07:22 ET (12:22 GMT)