Mediobanca S p A : conclude con successo l'emissione di un senior preferred bond da 500milioni di euro
10 gennaio 2022 alle 18:38
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Mediobanca conclude con successo l'emissione di un senior preferred bond da 500milioni di euro
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un senior preferred Bond con scadenza a 7.5 anni e opzione call prevista dopo 6.5 anni (luglio 2028) per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.
Il senior preferred bond, prezzato a 99.472 con un rendimento pari al MS+90bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini per oltre 1.1 miliardi di Euro che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di Euro. Il nuovo prestito obbligazionario si colloca all'interno del programma Emtn da 40 miliardi annunciato lo scorso 22 dicembre.
Il prestito garantirà una cedola fissa dell'1% che diventera' variabile e collegata all'Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.
Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo; la distribuzione del bond, avvenuta per l'84% al di fuori dell'Italia, testimonia il ruolo consolidato di Mediobanca a livello continentale.
Milano, 10 gennaio 2022
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Mediobanca S.p.A. published this content on 10 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 January 2022 17:37:08 UTC.
Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.
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