L'attività, nota come Surface Solutions, ha già attirato l'interesse della rivale austriaca Heubach, di proprietà di SK Capital Partners, ha detto una delle fonti, parlando a condizione di anonimato.

Surface Solutions produce pigmenti per una lucentezza perlescente o metallica nei rivestimenti, nelle materie plastiche e nei cosmetici e potrebbe essere valutata circa 1 miliardo di euro (1,03 miliardi di dollari), hanno detto le fonti.

La vendita dovrebbe iniziare l'anno prossimo, una volta che le condizioni di mercato saranno migliorate, hanno detto.

Merck e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare, mentre Heubach e SK Capital non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

Heubach, in collaborazione con SK Capital, ha acquistato l'attività di Clariant nel settore dei pigmenti lo scorso anno, creando un leader globale nella tecnologia e nell'industria dei pigmenti.

In caso di successo, la vendita sosterrebbe le ambizioni di Merck di perseguire operazioni di acquisizione più ampie per un valore di 20 miliardi di euro a partire dal prossimo anno, dopo aver ridotto il suo debito.

Il gruppo controllato dalla famiglia sta cercando di espandersi nei materiali speciali per l'elettronica, nelle attrezzature di laboratorio e nei servizi biotecnologici, nonché in alcune aree selezionate dello sviluppo di farmaci.

Surface Solutions ha registrato un aumento del fatturato dell'11% lo scorso anno, raggiungendo i 410 milioni di euro, riprendendosi da un crollo nel 2020 a causa della pandemia, come risulta dal rapporto annuale di Merck del 2021.

L'attività potrebbe essere valutata a più di dieci volte i suoi guadagni di base di 80-90 milioni di euro, ha detto una delle fonti.

Merck non ha fretta di lanciare la vendita, in quanto Surface Solutions deve ancora migliorare i margini, per cui può ottenere un prezzo all'incirca pari al valore aziendale di 1,15 miliardi di euro che BASF ha ottenuto con la vendita della sua attività di pigmenti alla giapponese DIC Corp nel 2019, ha detto una delle fonti.

(1 dollaro = 0,9646 euro)