Le azioni asiatiche sono scese e i rendimenti obbligazionari hanno subito un'impennata a causa del nervosismo per l'inflazione giovedì, mentre lo yen è scivolato oltre i 160 per dollaro e i trader valutari si sono preoccupati che il Giappone intervenisse e lo fermasse.

Il dollaro ha raggiunto i massimi di sei settimane sulla sterlina e sul kiwi e, a 160,4 yen, si è avvicinato al picco di 38 anni di giovedì. Lo stato d'animo nervoso ha reso particolarmente vulnerabili i settori più vivaci dei mercati finanziari e i futures del Nasdaq sono scesi dello 0,4%.

Le azioni del produttore di chip di riferimento, Micron Technology, sono scivolate dell'8% negli scambi after-hours negli Stati Uniti, in quanto hanno soddisfatto piuttosto che superato le aspettative di ricavi elevati. Il Nikkei giapponese è sceso dell'1%.

I futures del FTSE e i futures europei sono scesi dello 0,2%.

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso dello 0,7%, con alcune delle perdite maggiori in Australia, dove i titoli sensibili ai tassi sono affondati dopo i dati di mercoledì che hanno mostrato un aumento a sorpresa dell'inflazione.

"L'inflazione australiana è ampiamente ai livelli più alti del mondo sviluppato", ha detto Ryan Felsman, economista senior di CommSec, e il mercato ha ricominciato a valutare i rischi di ulteriori aumenti.

I rendimenti dei titoli di Stato australiani a tre anni sono balzati di 18 punti base mercoledì, dopo l'accelerazione dell'inflazione ai massimi di sei mesi a maggio, e sono saliti di altri 7 punti base giovedì al 4,18%, seguendo il sell-off notturno dei Treasury statunitensi.

I mercati degli swap quotano circa il 40% di possibilità che la banca centrale australiana aumenti i tassi di 25 punti base ad agosto, rispetto al 10% circa prima della sorpresa dell'inflazione.

La sorpresa dell'inflazione australiana segue anche un balzo altrettanto inaspettato dell'inflazione canadese e infonde un po' di nervosismo in più nei mercati in attesa della prossima lettura della misura preferita dalla Federal Reserve dell'inflazione statunitense, venerdì.

Più tardi, giovedì, il PIL finale degli Stati Uniti, i dati sulla fiducia in Europa, il discorso del vice governatore della banca centrale australiana e la decisione sui tassi in Svezia saranno al centro dell'attenzione prima del primo dibattito presidenziale degli Stati Uniti.

IL DOLLARO INCOMBE SULL'ASIA

Nei mercati valutari i rendimenti statunitensi hanno sostenuto il dollaro, soprattutto nei confronti dello yen e dello yuan, dove il divario con i rendimenti nazionali è maggiore.

Lo yuan cinese è scivolato al minimo di sette mesi di 7,689 per dollaro, con la banca centrale che ha indebolito la banda di negoziazione della valuta e i dati che hanno mostrato un forte rallentamento della crescita degli utili industriali.

Lo yen, che mercoledì è crollato al minimo storico di 171,79 per euro, è stato fragile a 171,57 in Asia e a 160,4 per dollaro è più debole dei livelli che hanno spinto il Giappone ad intervenire in aprile e maggio.

In termini reali, è il più debole in oltre cinque decenni, ha affermato Thomas Matthews di Capital Economics, e la sua caduta sta facendo salire le scommesse di una risposta politica da parte della Banca del Giappone, facendo salire i rendimenti giapponesi a 10 anni di 5,5 punti base all'1,075% giovedì.

Il Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha ribadito che il Governo è preoccupato per l'impatto dello yen in discesa sull'economia e sta osservando attentamente il mercato valutario.

Dopo il calo della notte, il dollaro neozelandese è sceso di un ulteriore 0,1% fino al minimo di sei settimane di $0,6069 giovedì e la sterlina ha toccato il minimo di sei settimane di $1,2613.

L'indice del dollaro ha raggiunto un massimo di due mesi a 106,13 mercoledì ed è in rialzo dell'1,3% per il mese e di quasi l'1,5% per il trimestre, in quanto le aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti sono state allontanate da un'inflazione ostinata e da dati economici forti.

I rendimenti di riferimento del Tesoro americano a 10 anni sono aumentati di 1,5 punti base a Tokyo, raggiungendo il 4,33%, con un aumento di 14 punti base per il trimestre in corso.

Nei mercati delle materie prime, i futures sul greggio Brent sono scesi dello 0,2% a 85,07 dollari al barile, con un calo del 2,8% per il trimestre in corso. L'oro è scivolato a causa dell'aumento dei rendimenti ed è stato scambiato a 2.299 dollari l'oncia.

I futures sul grano hanno oscillato vicino ai minimi di due mesi sui segnali di un buon raccolto negli Stati Uniti e di un miglioramento del clima in Russia.