Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) ha completato l'acquisizione di Clif Bar & Company.
01 agosto 2022
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Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) ha accettato di acquisire Clif Bar & Company per 2,9 miliardi di dollari il 20 giugno 2022. Il corrispettivo include anche un ulteriore corrispettivo di earnout contingente. I possibili pagamenti vanno da zero a un totale massimo di 2,4 miliardi di dollari, con pagamenti più alti che richiedono il raggiungimento di obiettivi che generano tassi di rendimento superiori alle proiezioni finanziarie di base. La transazione sarà finanziata attraverso una combinazione di debito e liquidità. Mondelez International continuerà a gestire l'attività di Clif Bar & Company dalla sua sede centrale di Emeryville. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, alle relative approvazioni antitrust e ad una riorganizzazione F pre-closing e alla conversione in una società a responsabilità limitata da parte di Clif Bar & Company; si prevede che la transazione si chiuda nel terzo trimestre, dopo la consueta revisione normativa. Si prevede che la transazione sarà accrescitiva della linea superiore nel secondo anno. Doug Cogen, David Michaels, Adam Halpern, William Skinner, Connie Ellerbach, Stephen Gillespie, Matt Cantor, Thomas Ensign, Dean Kristy di Fenwick & West LLP hanno agito come consulenti legali di Clif Bar & Company. Saee Muzumdar di Gibson Dunn ha agito come consulente legale di Mondelez. Morgan Stanley (NYSE:MS) ha agito come consulente finanziario di Clif Bar & Company.
Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) ha completato l'acquisizione di Clif Bar & Company il 1° agosto 2022.
Mondelez International, Inc. è uno dei principali gruppi di trasformazione alimentare al mondo. Le vendite nette sono suddivise per famiglia di prodotti come segue: - biscotti e snack (48,9%): Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, ecc; - cioccolatini (29,5%): marchi 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, ecc; - gomme da masticare e caramelle (12,3%): marche Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, ecc; - formaggi e prodotti alimentari (6%); - bevande (3,3%): succhi, tè e bevande in polvere (marchio Tang) e bevande al malto (Cadbury Bournvita). Alla fine del 2023, il Gruppo aveva 148 siti produttivi in tutto il mondo. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Stati Uniti (26,6%), Nord America (4,2%), Europa (35,7%), Asia/Pacifico/Medio Oriente/Africa (19,6%) e America Latina (13,9%).
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