Finanza MSC Industrial Direct Co., Inc.

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Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
93,22 ^USD	-0,01%		+0,82%	-7,94%

28/03	Transcript : MSC Industrial Direct Co., Inc., Q2 2024 Earnings Call, Mar 28, 2024
28/03	I futures sono in ribasso prima della campana, mentre i trader attendono i rapporti economici chiave; l'Asia è mista, l'Europa è più alta	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.733	3.789	4.661	4.399	5.699	5.248	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.142	4.283	5.406	5.150	6.104	5.618	5.543	5.450
P/E ratio	13 x	15,1 x	21,6 x	13 x	16,6 x	16,6 x	14,5 x	13,5 x
Rendimento	3,9%	11,7%	7,76%	3,87%	-	3,58%	3,77%	4,01%
Capitalizzazione/Fatturato	1,11 x	1,19 x	1,44 x	1,19 x	1,42 x	1,32 x	1,25 x	1,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,23 x	1,34 x	1,67 x	1,4 x	1,52 x	1,41 x	1,33 x	1,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,74 x	9,8 x	12,3 x	9,44 x	10,5 x	10,2 x	9,1 x	8,49 x
Valore dell'impresa/FCF	15 x	12,2 x	31,7 x	27,9 x	10,1 x	20,7 x	20,2 x	18,5 x
FCF Yield	6,68%	8,17%	3,16%	3,59%	9,95%	4,83%	4,94%	5,42%
Price to Book	2,53 x	2,88 x	4,06 x	3,26 x	-	3,5 x	3,23 x	2,98 x
N. Titoli (in migliaia)	55.202	55.580	55.647	55.985	56.052	56.301	-	-
Prezzo di riferimento ²	67,62	68,17	83,76	78,58	101,7	93,22	93,22	93,22
Data di pubblicazione	24/10/19	27/10/20	20/10/21	20/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.364	3.192	3.243	3.692	4.009	3.973	4.182	4.360
EBITDA ¹	473,8	436,8	440,6	545,6	579,6	551,8	608,8	642,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	408,4	367,8	371,8	475,3	504,5	469,8	516,9	548
Margine operativo	12,14%	11,52%	11,46%	12,87%	12,58%	11,82%	12,36%	12,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	383,1	334,2	288,4	451,1	456,2	422,5	483	525
Risultato netto ¹	288,9	251,1	216,9	339,8	343,2	314,9	360	387,5
Margine netto	8,59%	7,87%	6,69%	9,2%	8,56%	7,92%	8,61%	8,89%
EPS ²	5,200	4,510	3,870	6,060	6,110	5,608	6,417	6,921
Free Cash Flow ¹	276,7	349,7	170,7	184,8	607,1	271,2	273,9	295,3
Margine FCF	8,22%	10,96%	5,26%	5,01%	15,14%	6,83%	6,55%	6,77%
FCF Conversion (EBITDA)	58,4%	80,06%	38,75%	33,87%	104,75%	49,15%	45%	45,98%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,77%	139,28%	78,7%	54,39%	176,87%	86,15%	76,1%	76,22%
Dividendo/Azione ²	2,640	8,000	6,500	3,040	-	3,336	3,517	3,737
Data di pubblicazione	24/10/19	27/10/20	20/10/21	20/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	848,5	862,5	958,6	1.022	957,7	961,6	1.054	1.035	954	935,3	1.030	1.053	1.013	996,9	1.081
EBITDA ¹	113,4	117,9	157,8	156,6	136,8	135,8	157,5	149,4	123,5	118,4	149,1	157,2	141,6	136,8	162,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	96,02	100,3	140,3	138,6	118,3	117,2	138,6	130,4	103,7	97,84	128,3	136,8	120,1	113,6	141
Margine operativo	11,32%	11,63%	14,64%	13,56%	12,35%	12,19%	13,14%	12,59%	10,87%	10,46%	12,45%	12,99%	11,85%	11,4%	13,04%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	86,61	93,66	133,1	137,7	107,9	106,2	126,4	115,7	91,32	79,96	116,4	125	110,1	103,6	131,3
Risultato netto ¹	66,07	69,93	99,66	104,1	81,31	79,14	95,18	87,6	69,35	61,85	87,52	93,95	82,6	77,8	98,3
Margine netto	7,79%	8,11%	10,4%	10,19%	8,49%	8,23%	9,03%	8,46%	7,27%	6,61%	8,49%	8,92%	8,15%	7,8%	9,09%
EPS ²	1,180	1,250	1,780	1,860	1,450	1,410	1,690	1,560	1,220	1,100	1,553	1,669	1,468	1,382	1,740
Dividendo/Azione ²	0,7500	0,7500	0,7500	0,7900	0,7900	-	-	-	-	-	0,8300	0,8500	0,8850	0,8850	0,8850
Data di pubblicazione	22/12/21	30/03/22	29/06/22	20/10/22	05/01/23	04/04/23	29/06/23	25/10/23	09/01/24	28/03/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	410	494	746	751	404	370	295	201
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,8646 x	1,131 x	1,692 x	1,376 x	0,6975 x	0,67 x	0,4843 x	0,3136 x
Free Cash Flow ¹	277	350	171	185	607	271	274	295
ROE (utile netto/patrimonio netto)	20,6%	18,9%	21,9%	27,6%	25%	21,7%	23,1%	23,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	12,9%	11,3%	11,1%	13,3%	13,4%	12,7%	13,6%	14,4%
Totale attività ¹	2.248	2.232	1.947	2.559	2.558	2.477	2.652	2.682
Attivo netto per azione ²	26,80	23,60	20,60	24,10	-	26,70	28,90	31,30
Cash Flow per azione ²	-	7,130	4,000	4,390	12,40	7,590	7,840	8,660
Capex ¹	51,8	47	53,7	61,4	92,5	115	104	99
Capex/Fatturo	1,54%	1,47%	1,66%	1,66%	2,31%	2,88%	2,49%	2,27%
Data di pubblicazione	24/10/19	27/10/20	20/10/21	20/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MSC Industrial Direct Co., Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

93,22 USD

Prezzo obiettivo medio

108,1 USD

Differenza / Target Medio

+16,01%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari e attrezzature industriali all'ingrosso

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-7,94%	5,25 Mrd
W.W. GRAINGER, INC.	+12,14%	45,6 Mrd
FASTENAL COMPANY	+5,25%	39,03 Mrd
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+4,75%	6,99 Mrd
DIPLOMA PLC	+0,95%	6,04 Mrd
DNOW INC.	+29,24%	1,59 Mrd
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	+4,63%	1,55 Mrd
BUFAB AB	-12,73%	1,17 Mrd
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	+3,80%	1,06 Mrd
MRC GLOBAL INC.	+5,36%	988 Mln

Macchinari e attrezzature industriali all'ingrosso