Il Nasdaq ha dichiarato giovedì di voler vendere un debito di 5,07 miliardi di dollari per finanziare l'acquisto della società di software Adenza, di proprietà di Thoma Bravo.

L'operazione da 10,5 miliardi di dollari, annunciata all'inizio di questo mese per aiutare a trasformare l'operatore di borsa in una società di tecnologia finanziaria, comprende 5,75 miliardi di dollari in contanti e 85,6 milioni di azioni ordinarie Nasdaq.

Nasdaq sta cercando di vendere note senior per un valore di 4,25 miliardi di dollari e 750 milioni di euro (821,33 milioni di dollari), secondo una dichiarazione.

La società con sede a New York ha dichiarato di aver ricevuto un finanziamento ponte completamente impegnato per la parte in contanti della transazione, e prevede di emettere circa 5,9 miliardi di dollari di debito tra la firma e la chiusura dell'accordo.

Il Nasdaq e molti dei suoi colleghi si sono trasformati in aziende di tecnologia finanziaria, in gran parte attraverso le transazioni, dato che le spinte normative e nazionaliste hanno di fatto bloccato le grandi fusioni di borse transfrontaliere, e dato che i volumi di trading sono diminuiti dopo la crisi finanziaria del 2008-2009, bloccando i ricavi basati sulle transazioni.

Le acquisizioni dell'operatore di borsa statunitense hanno incluso il proprietario dei mercati nordici OMX per 3,7 miliardi di dollari nel 2007, International Securities Exchange per 1,1 miliardi di dollari nel 2016, il fornitore di contenuti e analisi eVestement per 705 milioni di dollari nel 2017 e l'azienda di software anti crimine finanziario Verafin per 2,75 miliardi di dollari nel 2020.

(1 dollaro = 0,9132 euro) (Servizio di Juby Babu a Bengaluru; Editing di Sherry Jacob-Phillips)