Nayax Ltd. (TASE:NYAX) ha stipulato un Accordo definitivo per l'acquisizione di Retail Pro International, LLC da Partners for Growth Managers, LLC e altri per un valore aziendale di 36,5 milioni di dollari il 30 ottobre 2023. Il prezzo di acquisto per la transazione rappresenta un valore aziendale implicito di 36,5 milioni di dollari su base cash-free e senza debiti. Nayax prevede che 2 milioni di dollari di ricavi differiti saranno trattati come una riduzione del prezzo di acquisto. L'acquisto consiste in un pagamento iniziale di circa 20 milioni di dollari in contanti al momento della chiusura e il resto, soggetto al raggiungimento di determinati obiettivi di earnout, pagato nell'arco di tre anni in contanti o in azioni, come stabilito da Nayax. Nayax prevede di finanziare il pagamento iniziale con un finanziamento bancario già impegnato. Per l'anno fiscale 2022, Retail Pro ha generato circa 14,656 milioni di dollari di fatturato dichiarato e circa 4,269 milioni di dollari di EBITDA dichiarato. Sia Nayax che Retail Pro hanno ricevuto l'approvazione unanime dell'organo direttivo di ciascuna società per la transazione. La chiusura è prevista per il quarto trimestre del 2023, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. La direzione prevede che, dopo la chiusura, l'acquisizione sarà immediatamente accrescitiva dell'utile netto. Tiberius Capital Markets agisce come consulente finanziario di Nayax. Reed Smith e Herzog Fox Neeman sono consulenti legali di Nayax. Joe Bailey e Chris Hall di Perkins Coie sono stati consulenti legali di Retail Pro.

Nayax Ltd. (TASE:NYAX) ha completato l'acquisizione di Retail Pro International, LLC da Partners for Growth Managers, LLC e altri il 30 novembre 2023.