NB Aurora S A SICAF RAIF : Inside Information / Ad Hoc Information TRANSACTION RELATING TO THE ORDINARY SHARES OF FINLOGIC S.P.A. - FULFILMENT OF THE CONDITIONS FOR THE LAUNCH OF THE OFFER

Informazione		Data/Ora Ricezione
Regolamentata n.		03 Marzo 2023	Euronext MIV Milan
2083-5-2023		17:59:21
Societa'	:	NB AURORA SA SICAF-RAIF
Identificativo	:	173033
Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore

Tipologia

Data/Ora Ricezione

Data/Ora Inizio Diffusione presunta

• NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA
• REGEM
• 03 Marzo 2023 17:59:21
• 03 Marzo 2023 17:59:32

Oggetto	: CS NB Aurora - avveramento condizioni
	per promozione OPA Finlogic

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.

The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted Persons. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. This announcement is related to the disclosure of information that qualified or may have qualified as inside information within the meaning of Article 7 para. 1 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse.

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI FINLOGIC

S.P.A. - AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA PROMOZIONE

DELL'OPA

Lussemburgo, 3 marzo 2023 - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), società quotata in Italia sul mercato MIV - Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con riferimento:

1. all'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Finlogic S.p.A. ("Finlogic" o l'"Emittente") mediante la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt.
   102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come richiamati nello statuto di Finlogic (l'"Offerta" o l'"OPA"), sulla totalità delle azioni dell'Emittente in circolazione ad un prezzo per azione pari a Euro 12.00 (l'"Operazione"), annunciata con precedente comunicato stampa di Credem Private Equity SGR
   S.p.A. ("Credem") - società di gestione dei fondi chiusi denominati "Credem Venture Capital II", "Elite" ed "EltifPlus" appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano-Credem" - del 6 dicembre u.s. (il "Primo Comunicato") relativo alla sottoscrizione di un accordo quadro con i soci di riferimento di
   Finlogic (l'"Accordo Quadro"); (ii) all'accordo vincolante di co-investimento sottoscritto in data 15 dicembre 2022 tra Credem e NB Aurora, per il tramite della sua controllata NB Aurora Holdings S.à r.l.
   (l'"Accordo Credem - NB"), oggetto di comunicati stampa diffusi in pari data da Credem e da NB
   Aurora; e (iii) all'accordo vincolante di co-investimento sottoscritto in data 13 febbraio 2023 tra Credem, NB Aurora, per il tramite della sua controllata NB Aurora Holdings S.à r.l. e PM&Partners SGR S.p.A. - per conto del fondo chiuso denominato PM&Partners III ("PM") (l'"Accordo Credem - NB - PM"), oggetto di comunicati stampa diffusi in pari data da Credem e da NB Aurora, rende noto quanto segue.

Circa l'esecuzione dell'Accordo Quadro, la promozione dell'Offerta e le relative condizioni sospensive individuate e descritte nel Primo Comunicato di Credem (le "Condizioni per la Promozione dell'OPA"), si rammenta innanzitutto che - come reso noto da Credem con due distinti comunicati stampa del, rispettivamente, 13 e 27 gennaio u.s. (entrambi reperibili all'indirizzo www.finlogicgroup.it):

1. con comunicazione del 12 gennaio 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di avere deliberato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'Operazione, con conseguente avveramento della
   Condizione per la Promozione dell'OPA in materia di antitrust; e (ii) con nota del 27 gennaio 2023 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l'Operazione non rientra nell'ambito di applicazione della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, con conseguente avveramento anche della Condizione per la
   Promozione dell'OPA in materia di golden power.

1

Ciò premesso, si informa che, in data odierna, Argo S.p.A. (società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Manfredo Camperio n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12756400961, numero R.E.A. MI - 2682458, ad oggi interamente e indirettamente partecipata da Credem e nel cui capital sociale co-investirà indirettamente NB Aurora) è stata individuata quale veicolo societario (l'"Offerente") attraverso cui promuovere e perfezionare l'Offerta e quest'ultima società, in data odierna, ha sottoscritto con Crèdit Agricole Italia S.p.A. e BPER Banca S.p.A. (congiuntamente, le "Banche Finanziatrici") un contratto di finanziamento vincolante ai sensi del quale, ai termini e alle condizioni ivi contenuti, le Banche Finanziatrici si sono impegnate a mettere a disposizione dell'Offerente parte delle risorse necessarie affinché lo stesso possa fare fronte ai propri impegni finanziari connessi all'Operazione. In ragione di quanto precede, anche la Condizione per la Promozione dell'OPA in materia di finanziamento deve intendersi avverata.

Sempre alla data odierna, devono intendersi, altresì, avverate le ulteriori Condizioni per la Promozione dell'OPA.

Per maggiori informazioni in merito all'Operazione si rinvia al comunicato stampa diffuso da Credem in data odierna, reperibile all'indirizzo www.finlogicgroup.it.

Atteso tutto quanto precede e stante l'avveramento delle Condizioni per la Promozione dell'OPA, l'Offerente

• nei tempi e con le modalità di legge nonché in ossequio alle previsioni dell'Accordo Quadro - annuncerà la propria decisione di promuovere l'OPA mediante pubblicazione di apposita e separata comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 (il "Comunicato 102"), che sarà reperibile all'indirizzo www.finlogicgroup.ite al quale si rinvia per maggiori informazioni in merito all'Operazione.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $418 miliardi al 30 giugno 2022. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 11 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in Italia nella produzione di componenti tech per l'automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori) e PromoPharma (specializzata

nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovati).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building

Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. [phone]

[e-mail]

[e-mail]

www.nbaurora.com

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(société d'investissement à capital fixe capital SICAF) as per the Luxembourg law of 26 July 2016 on reserved alternative investment funds.

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Fine Comunicato n.2083-5

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