Nexi S p A : 17 Giugno 2022 Il Gruppo Nexi sigla un accordo strategico di lungo termine con Intesa Sanpaolo riguardante le attività di merchant acquiring in Croazia

IL GRUPPO NEXI SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO DI LUNGO TERMINE

CON INTESA SANPAOLO RIGUARDANTE

LE ATTIVITÀ DI MERCHANT ACQUIRING IN CROAZIA

Milano, 17 giugno 2022 - Nexi S.p.A. ("Nexi" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Nexi") comunica che Nets CEE d.o.o. ("Nets CEE"), società di diritto croato appartenente al Gruppo Nexi e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb d.d. ("PBZ Bank") e PBZ Card d.o.o. ("PBZ Card") - società di diritto croato indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" e, insieme alle sue controllate il "Gruppo ISP") tramite PBZ Bank - per l'acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato.

Il ramo d'azienda merchant acquiring di PBZ Card è leader nel mercato croato con circa 13 mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro. Il corrispettivo pagato è pari a 180 milioni di Euro, con un multiplo EV/EBITDA implicito al 2022E pari a circa 10,5x.

L'accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell'ambito dell'attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato. L'operazione è sostanzialmente in linea con la più ampia partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo ISP nel business italiano del merchant acquiring, avviata con l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'attività di merchant acquiring di titolarità di ISP il 30 giugno 2020.

Grazie a tale operazione, Nexi rafforza la sua relazione con ISP, partner storico, e consolida il suo posizionamento di PayTech leader in Europa nel mondo dei servizi per gli esercenti attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant acquiring.

Il closing dell'operazione, previsto entro la fine del 2022, è subordinato a condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e per il mercato di riferimento, tra le quali l'ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come istituto di pagamento in Croazia e le autorizzazioni da parte delle autorità antitrust croata e serba.

Nexi è stata assistita da KPMG Corporate Finance in qualità di financial advisor, da Legance

• Avvocati Associati e Schoenherr per gli aspetti legali, da KPMG Transaction Services per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.

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