Il fondo sovrano australiano afferma di essere andato indietro nel FY22, ma di aver superato le azioni

Il fondo sovrano australiano ha registrato una piccola perdita annuale mercoledì, a causa dell'impennata dell'inflazione che ha fatto crollare le azioni e i rendimenti obbligazionari, ma ha affermato che la sua strategia di investimento diversificata l'ha messo al riparo dal peso della crisi.

Il Fondo Futuro, che è stato creato nel 2006 per coprire le crescenti passività pensionistiche dei dipendenti pubblici, ha dichiarato di aver ottenuto un rendimento negativo dell'1,2% nell'anno fino alla fine di giugno, a fronte di un calo di oltre il 10% delle azioni e delle obbligazioni globali.

Ha anche osservato che l'anno precedente ha reso il 22,2%, in un contesto di tassi d'interesse ultra-bassi e di rally dei mercati d'investimento, il che significa che il suo obiettivo decennale di un rendimento medio del 6,6% all'anno è rimasto relativamente inalterato.

"Non inaspettatamente, ora abbiamo una significativa inflazione globale e domestica", ha detto il Presidente del fondo Peter Costello, ex tesoriere australiano.

"È probabile che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per raggiungere... gli obiettivi di inflazione. Prevediamo che la deglobalizzazione, le tensioni geopolitiche, le barriere commerciali e l'inflazione elevata saranno una caratteristica del clima degli investimenti in futuro", ha aggiunto Costello in un comunicato.

Dopo aver comunicato all'inizio del 2022 di aver superato i 200 miliardi di dollari australiani (137 miliardi di dollari) in gestione, il Future Fund ha dichiarato di avere ora 194 miliardi di dollari australiani. Un anno fa, gestiva 197 miliardi di dollari australiani.

L'amministratore delegato del Fondo, Raphael Arndt, ha dichiarato che l'organizzazione ha beneficiato di un progetto di adeguamento del portafoglio in vista di un ambiente caratterizzato da un'inflazione più elevata, una maggiore volatilità e rendimenti più bassi.

Rispetto a un anno fa, il fondo ha dichiarato di aver aumentato la sua esposizione alle "alternative" al 17,8% del totale dei fondi in gestione, dal 13,2%, senza specificare cosa intendesse per alternative. Ha dichiarato di aver ridotto l'esposizione azionaria ai mercati sviluppati al 15% dal 18,2% e di aver ridotto l'esposizione azionaria ai mercati emergenti al 5,4% dal 9,1%.

A febbraio, il fondo ha dichiarato che stava riducendo una piccola esposizione alle società quotate in Russia, in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

(1 dollaro = 1,4586 dollari australiani)