Finanza Novartis AG Swiss Exchange

Azioni

NOVNEE

CH0038459415

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:31:41 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
99,59 ^CHF	+1,28%		+3,28%	+17,76%

11/07	Novartis chiuderà la struttura di ricerca tecnica di San Diego, California; 100 posti di lavoro interessati	MT
11/07	Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,86%	AW

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	214.715	215.682	196.476	194.400	207.226	226.582	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	230.615	240.182	204.667	203.434	219.237	239.872	238.203	232.177
P/E ratio	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	21,3 x	18,4 x	17 x
Rendimento	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,79%	3,31%	3,43%	3,65%
Capitalizzazione/Fatturato	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,6 x	4,41 x	4,35 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,87 x	4,64 x	4,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	12,3 x	11,4 x	10,7 x
Valore dell'impresa/FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	17,1 x	15,2 x	14,1 x
FCF Yield	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,01%	5,86%	6,58%	7,11%
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,97 x	4,96 x	4,63 x
N. Titoli (in migliaia)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.040.406	-	-
Prezzo di riferimento ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	111,0	111,0	111,0
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	49.243	51.390	52.100
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.432	20.963	21.619
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.305	19.470	19.999
Margine operativo	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	37,17%	37,89%	38,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.307	14.747	15.753
Risultato netto ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	10.727	12.021	13.047
Margine netto	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,78%	23,39%	25,04%
EPS ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,223	6,049	6,530
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	14.046	15.682	16.518
Margine FCF	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	28,52%	30,52%	31,7%
FCF Conversion (EBITDA)	81,44%	69,4%	72,79%	64,18%	73,47%	72,28%	74,81%	76,41%
FCF Conversion (Risultato netto)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	130,94%	130,45%	126,6%
Dividendo/Azione ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,678	3,814	4,056
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.293	12.426	12.555	12.260	12.510
EBITDA	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.651	4.762	4.487	4.980	4.920
Margine operativo	28,87%	32,58%	33,41%	34,14%	31,76%	34,07%	34,27%	37,39%	33,45%	38,35%	37,83%	38,32%	35,73%	40,62%	39,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.896	3.877	3.695	-	-
Risultato netto ¹	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	2.820	2.826	2.481	-	-
Margine netto	123,27%	17,73%	13,26%	12,56%	11,55%	17,7%	17%	12,84%	74,24%	22,72%	22,94%	22,74%	19,76%	-	-
EPS ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,383	1,395	1,237	-	-
Dividendo/Azione ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9640	0,9627	0,9627	1,028	1,028
Data di pubblicazione	02/02/22	26/04/22	19/07/22	25/10/22	01/02/23	25/04/23	18/07/23	24/10/23	31/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	13.289	11.620	5.595
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,6839 x	0,5543 x	0,2588 x
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	14.046	15.682	16.518
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,5%	23,5%	22,7%	21%	25,4%	32,7%	38,3%	38,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	12,4%	10,5%	12,4%	14,4%
Totale attività ¹	80.393	125.215	221.201	64.915	120.082	101.803	97.112	90.563
Attivo netto per azione ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,40	22,40	24,00
Cash Flow per azione ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,450	8,740
Capex ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.196	1.272	1.328
Capex/Fatturo	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,43%	2,48%	2,55%
Data di pubblicazione	29/01/20	26/01/21	02/02/22	01/02/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Novartis AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

109,3 USD

Prezzo obiettivo medio

112,1 USD

Differenza / Target Medio

+2,59%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti farmaceutici - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ELI LILLY AND COMPANY	+60,25%	846 Mrd
NOVO NORDISK A/S	+38,56%	628 Mrd
JOHNSON & JOHNSON	-4,49%	360 Mrd
MERCK & CO., INC.	+18,30%	322 Mrd
ABBVIE INC.	+9,64%	297 Mrd
ASTRAZENECA PLC	+14,15%	240 Mrd
ROCHE HOLDING AG	+3,11%	224 Mrd
AMGEN INC.	+12,87%	173 Mrd
PFIZER, INC.	-0,45%	161 Mrd

Prodotti farmaceutici - Altri