Bain Capital Private Equity, LP e Haruhiko Doi hanno fatto un'offerta per acquisire il 95% della partecipazione in OUTSOURCING Inc. (TSE:2427) da Haruhiko Doi e altri per circa 220 miliardi di yen in una transazione di offerta pubblica di acquisto l'8 dicembre 2023. Il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto è di ¥1755 per azione. Il Presidente e Amministratore Delegato Haruhiko Doi offrirà la sua intera partecipazione e poi reinvestirà in OUTSOURCING. Dopo il reinvestimento, Bain Capital deterrà una quota del 95%. L'offerta è subordinata all'acquisto di un numero minimo di 83,9 milioni di azioni offerte. L'offerta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di OUTSOURCING su raccomandazione del Comitato Speciale. Il processo di squeeze-out sarà eseguito per acquisire le azioni rimanenti dopo il completamento dell'offerta. Il 17 gennaio 2024, K.K. BCJ-74 ha presentato una notifica preventiva alla Commissione Europea. L'autorizzazione della Commissione Europea dovrebbe essere ottenuta entro la fine di febbraio 2024. Mori Hamada & Matsumoto ha agito come consulente legale, Nomura Securities Co., Ltd. ha agito come consulente finanziario e Plutus Consulting Co., Ltd. ha agito come consulente finanziario e ha fornito una fairness opinion per OUTSOURCING. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ha agito come consulente finanziario di Bain.

Bain Capital Private Equity, LP e Haruhiko Doi hanno completato l'acquisizione del 95% di OUTSOURCING Inc. (TSE:2427) da Haruhiko Doi e altri con un'offerta pubblica di acquisto il 27 marzo 2024.