OVS S p A : Avviso di deposito dell'offerta in opzione

AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA
Offerta in opzione (l'"Offerta") di massime n. 63.923.470 azioni ordinarie di OVS S.p.A. (le
"Nuove Azioni")	2, DEL CODICE CIVILE
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") e
possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A.
L'Offerta è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base
del Prospetto Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove
Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il
"MTA").
L'Offerta è costituita da massime n. 63.923.470 Nuove Azioni, prive dell'indicazione del
valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 79.904.337,50.
Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 1,25 ciascuna, da
imputarsi quanto a Euro 1,00 a capitale sociale e quanto a Euro 0,25 a sovrapprezzo (il
"Prezzo di Offerta"), come determinato dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2021.
Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società, sulla base
del rapporto di opzione di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 46 azioni ordinarie possedute (i "Diritti
di Opzione").
Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni
ordinarie OVS negoziate sul MTA. Conseguentemente le Nuove Azioni saranno munite della
cedola n. 4 e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005043507. Ai Diritti di Opzione per
la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005433260 e sono
rappresentati dalla cedola n. 3.	decorre dal			al		, estremi
Il
inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno				sul MTA dal
	per odo di validità dell'Offerta		12 luglio 2021		26 luglio 2021
	al	, estremi inclusi.		negoziabili		12

IluglioDiritti2021di Opzione,20 luglioche daranno2021 diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Non sono previsti dalla Società oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno

due giorni di mercato aperto, salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta in Borsa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società, ossia l'MTA.

Il Prospetto Informativo sulla base del quale l'Offerta è promossa è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17 e sul sito internet www.ovscorporate.it Sezione "investor-relations/aumento-di-capitale". L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione "investor-relations/aumento-di-capitale", presso la sede legale della Società in Venezia- Mestre, Via Terraglio n. 17 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito www.1info.itnonché, domani, 9 luglio 2021, sarà depositato presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo e reso disponibile al pubblico sul quotidiano "IlSole24Ore" e sul quotidiano "MF".

8 luglio 2021

Per ulteriori informazioni:
Federico Steiner	Investor Relations OVS S.p.A.
Barabino & Partners SpA	[e-mail]
E-mail:[e-mail]	Via Terraglio n. 17, 30174,
Cell. +39 335.42.42.78	Venezia - Mestre

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA,
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AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.
Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti
finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada
o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di
autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "	"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla
base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
Altri Paesi

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento

negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. OVS S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti d'America.

		Uni ed States Securiti Act of 1933
sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno
	Securities Act		strumenti	, come successivamente modificato (il
registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello
"	"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli		finanziari non possono essere offerti o venduti

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti
finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso
faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento
Prospetto sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto
previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di
strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.
L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche,
unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del
Regolamento Prospetto. Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto è stato pubblicato ai fini di un'offerta
pubblica promossa esclusivamente in Italia. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui
al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.
*.*.*
MiFID II
Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, come successivamente modificata ("	"); (b)	Obblighi di
agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata
Governance dei Prodo ti MiFID II
593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "
"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale,
extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti
MiFID II) in relazione a tali obblighi, i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione
del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale
di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate"
V lutaz one del Mercato di R ferimento
così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di
distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "		"). Nonostante la Valutazione del

Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all'Offerta. Si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i manager si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.