Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) ha accettato di acquisire Playtech plc (LSE:PTEC) per 2,1 miliardi di sterline il 17 ottobre 2021. Secondo i termini, il prezzo dell'offerta è di 6,8 sterline per azione. L'acquisizione sarà conservativamente finanziata da una combinazione di contanti esistenti, una nuova emissione di Term Loan B e una raccolta di capitale. Aristocrat prevede di finanziare l'acquisizione con 592,9 milioni di sterline (1,1 miliardi di AUD) di liquidità esistente detenuta da Aristocrat, 2,8 miliardi di AUD (150,9 miliardi di sterline) di emissione di Term Loan B da effettuarsi prima del completamento dell'acquisizione e 1,3 miliardi di AUD (700,5 miliardi di AUD).3 miliardi di AUD (700,7 milioni di sterline) di raccolta di azioni per mezzo di un'offerta accelerata di diritti rinunciabili sottoscritta pro rata con negoziazione di diritti, per fornire la struttura più equa possibile agli azionisti di Aristocrat. Se alla o prima della Data di Efficacia qualsiasi dividendo, distribuzione o altro ritorno di valore è dichiarato, fatto o pagato o diventa pagabile da Playtech, il Prezzo di Acquisizione sarà ridotto. L'Acquisizione rimane soggetta a condizioni e termini ulteriori, inclusa l'approvazione dell'Operazione da parte della maggioranza degli azionisti di Playtech, le necessarie delibere che siano debitamente approvate dalla maggioranza richiesta degli azionisti di Playtech alla relativa assemblea degli azionisti di Playtech che siano presenti e votino, sia di persona che per delega, alla relativa assemblea degli azionisti di Playtech e che rappresentino almeno il 75% del valore delle azioni di Playtech votate, la sanzione dell'Operazione da parte della Corte dell'Isola di Man, l'approvazione della cessione di Finalto da parte degli azionisti di Playtech e l'assenza di modifiche materiali e negative ai termini dell'accordo di cessione di Finalto e alcune norme antitrust, l'ottenimento di determinate autorizzazioni e approvazioni in materia di antitrust, investimenti esteri, regolamentazione del gioco e regolamentazione finanziaria, il ricevimento da parte di Aristocrat e/o Bidco dell'approvazione da parte dell'Autorità colombiana per la concorrenza, l'avvenuta notifica alla Commissione cipriota per la protezione della concorrenza, l'emissione e la notifica personale da parte della COFECE di una risoluzione con la quale si autorizza Playtech, Aristocrat a chiudere l'Acquisizione, l'acquisizione o qualsiasi parte di essa deve essere esaminata dalla Commissione Europea, tutte le necessarie notifiche sono state fatte ai sensi della Legge dell'Ucraina sulla Protezione della Concorrenza Economica, tutte le necessarie notifiche e archiviazioni sono state fatte ai sensi della U.S. HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act, Playtech, Aristocrat hanno preparato e depositato tutti i documenti necessari presso il Ministero dell'Industria e del Commercio del Vietnam, la Vietnam Competition and Consumer Agency, e/o la Vietnam National Competition Commission (la “Vietnam Competition Regulator”), e avranno ottenuto l'approvazione della Vietnam Competition Regulator per la transazione prevista nel presente annuncio. Il Consiglio di Amministrazione di Playtech ritiene che i termini dell'Acquisizione siano equi e ragionevoli e ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di Playtech di votare a favore dell'Operazione. Gli amministratori di Playtech che possiedono azioni Playtech si sono irrevocabilmente impegnati a votare a favore dell'Operazione. Gli amministratori di Playtech che si sono impegnati irrevocabilmente includono Mor Weizer, Andrew Smith, Brian Mattingley, Ian Penrose, Anna Massion, John Krumins e Linda Marston-Weston. Aristocrat ha ricevuto lettere di intenti o impegni irrevocabili da T. Rowe Price International Ltd, Boussard & Gavaudan Asset Management, LP, Boussard & Gavaudan Investment Management LLP, Schroder Investment Management Limited, Setanta Asset Management, SpringOwl Asset Management LLP e Ader Investment Management LLP. Aristocrat ha ricevuto lettere di intenti o impegni irrevocabili da parte degli azionisti di Playtech, incluso il maggiore azionista di Playtech, per votare a favore dello schema per un totale di circa 63,4 milioni di azioni, che rappresentano circa il 20,7% delle azioni in circolazione di Playtech. A partire dal 26 ottobre 2021, Schroder ha ceduto altri 0,6 milioni di azioni. Il 1° dicembre 2021, gli azionisti di Playtech hanno approvato la vendita della divisione di trading finanziario di Playtech, Finalto, soddisfacendo una condizione chiave dell'offerta di Aristocrat. Il processo di ricerca delle autorizzazioni antitrust, degli investimenti esteri, della regolamentazione finanziaria e del gioco per la transazione sta facendo buoni progressi. Le riunioni degli azionisti di Playtech per approvare l'acquisizione raccomandata sono state convocate per il 12 gennaio 2022. Le riunioni degli azionisti di Playtech per approvare l'acquisizione consigliata sono state convocate per il 2 febbraio 2022. JKO Play Limited deve chiarire la sua posizione il 5 gennaio 2022, sette giorni prima della data delle riunioni degli azionisti di Playtech. Al 13 dicembre 2021, Boussard & Gavaudan Investment Management LLC e Boussard & Gavaudan Asset Management, LP hanno ceduto 8,35 milioni di azioni nell'offerta. Il 17 ottobre 2021, Setanta Asset Management Limited ha fornito una lettera di intenti riguardo alle nostre intenzioni in relazione a 26.670.517 azioni. Il 9 novembre 2021 abbiamo ceduto 156 azioni. Il 24 novembre 2021 abbiamo comunicato una cessione di 1.000.000 di azioni. Il 26 novembre 2021 ha ceduto 1.531.148 azioni. Il 29 novembre ha ceduto 4.029.804 il 30 novembre 2021 ha ceduto 25.593 azioni. Il 17 dicembre 2021, ulteriormente ceduto di 1.510 azioni. Il 21 dicembre 2021, ulteriormente ceduto di 316.342 azioni e il 30 dicembre 2021, ulteriormente ceduto 981.987 azioni. Il 5 gennaio 2022 ulteriore cessione di 768 azioni. SpringOwl Asset Management LLP ha ceduto alcune delle sue azioni. Il 5 gennaio 2021, Aristocrat prende atto dell'annuncio di Playtech che ritarderà ulteriormente le riunioni degli azionisti in relazione all'acquisizione consigliata dal 12 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022. La data ultima entro la quale JKO Play Limited deve chiarire la sua posizione è stata spostata al 26 gennaio 2022. La decisione di ritardare ulteriormente le relative riunioni degli azionisti estende il periodo di incertezza per tutte le parti interessate di Playtech. Playtech ha annunciato il 5 gennaio 2022 che intendeva rinviare la Corte e le assemblee generali relative all'offerta fatta da Aristocrat (UK) Holdings Limited, una società costituita per conto di Aristocrat Leisure Limited . L'ufficio della famiglia Eddie Jordan e Keith O'Loughlin annunciano che JKO Play Limited ("JKO"), un azionista dello 0,51% di Playtech plc ("Playtech"), non intende fare un'offerta per Playtech. Il consiglio di amministrazione di Playtech condurrà una Corte e le assemblee generali sono previste per il 2 febbraio 2022. La data di arresto lungo è il 22 novembre 2022. L'acquisizione dovrebbe essere completata nel corso del 2° trimestre 2022, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni precedenti. Brian Maier, Sam Small e Chris Tucker di Wells Fargo Securities International Limited, Piers Coombs, Charlotte Craigie e Stephen Kane di Goodbody Stockbrokers UC, Tim Lloyd Hughes, Max Jones, Philip Noblet e James Thomlinson di Jefferies International Limited sono stati consulenti finanziari di Playtech. Nick Harper, Scott Smith, Jimmy Bastock e James Brodie di Goldman Sachs International hanno agito come consulenti finanziari e Linklaters LLP e Allens come consulenti legali di Aristocrat. Bryan Cave Leighton Paisner LLP ha agito come consulente legale di Playtech. Tom Mercer, Tim Rennie, Harry Thimont e James Coiley di Ashurst hanno agito come consulenti legali di Goldman Sachs International. JKO è stato consigliato da Global Leisure Partners LLP, Investec Bank plc e Avonhurst Legal Services LLP. Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) ha annullato l'acquisizione di Playtech plc (LSE:PTEC) il 2 febbraio 2022. La transazione è stata terminata a seguito della riunione del tribunale e dell'assemblea generale di Playtech Plc.