MILANO (MF-DJ)--Clubtre, società di cui Tip detiene il 66,226%, ha concluso la cessione di 10 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 3,729% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni.

L'operazione, spiega una nota, si è perfezionata ad un prezzo di 29,250 euro per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo il 14 gennaio.

La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservato ad investitori qualificati in Italia ed all'estero, con l'esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

Clubtre è stata affiancata da Equita e da Morgan Stanley in qualità di joint bookrunner. Come già comunicato l'operazione rappresenta un parziale realizzo del rilevante investimento effettuato nel 2010 nell'ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office, che comunque manterrà una partecipazione significativa in Prysmian. A completamento dell'operazione Clubtre deterrà infatti circa 3,577 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti all'1,334% del capitale sociale.

Nell'ambito dell'operazione ed in linea con la prassi di mercato Clubtre si è impegnata per un periodo di 90 giorni di lock up sulle rimanenti azioni detenute, fatta eccezione per l'esecuzione di eventuali accordi di garanzia simili a quelli già esistenti su tali azioni e eventuali trasferimenti conseguenti a tali accordi.

com/lab

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1208:27 gen 2021

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January 12, 2021 02:29 ET (07:29 GMT)